HBX,酒店牀位的擁有者,將以29億美元的價值首次上市 | 路透社
Reuters
馬德里,2月11日(路透社) - 西班牙旅行技術公司HBX集團,擁有Hotelbeds品牌,已將其首次公開募股的價格定為每股11.5歐元(11.85美元),這意味着總估值高達28.4億歐元(29.3億美元)。
這是今年在歐元區上市的首批公司之一。
在週一結束的成功需求勘探過程中,HBX集團籌集了7.25億歐元,這將用於減少債務。
根據公司向西班牙證券市場監管委員會(CNMV)發佈的聲明,直到3月14日,可以行使最多15%的超額配售選項或“綠鞋”,價值1.12億歐元。
考慮到超額配售和現有股東的二次股票銷售,交易的總價值將約為8.6億歐元。
最終價格位於之前設定的10.50歐元至12.50歐元的區間中點。
該公司將是今年在歐元區首次上市的公司,此前去年發行略有回升。
此次交易發生在分析師對歐洲股票變得看漲、估值回升的時刻。西班牙主要股指IBEX 35在週四收於16年來的最高水平。
HBX集團預計將於2月13日在西班牙證券交易所上市。
該公司表示,其首次公開募股的目的是加速其增長戰略並增強其財務狀況。
該公司在2024年獲得了3.63億歐元的毛營業利潤,收入為6.93億歐元。
HBX的股東包括風險投資公司Cinven和EQT (EQTAB.ST),以及加拿大的CPP Investments。Cinven和CPP Investments將各自的持股比例減少到26.2%到27.9%之間,而EQT將其持股比例減少到11.3%到11.9%之間。
(1美元 = 0.9704歐元)
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