以色列在加沙停火擔憂之際出售50億美元債券 | 路透社

以色列總理本傑明·內塔尼亞胡在2024年1月7日以色列特拉維夫國防部的每週內閣會議上與財政部長貝扎萊爾·斯莫特里奇交談。路透社/羅嫩·茲武倫/池/檔案照片耶路撒冷，2月12日（路透社） - 以色列在國際債務發行中出售了50億美元的五年期和十年期債券，財政部週三表示，這是該國自戰爭爆發16個月以來的第二次此類發行。在2024年克服了所有三大主要信用評級機構的降級後，以色列以比可比美國國債收益率高120個基點的價格出售了25億美元的五年期債券，並以比美國國債高135個基點的價格出售了另外25億美元的十年期債券。

五年期國債目前的交易利率為4.39%，而十年期的收益率為4.55%。財政部表示，以色列分別支付5.375%和5.626%。

過去16個月中對中東的歷史性重塑開始吸引國際投資者，他們對經歷瞭如此多動盪後的相對和平與經濟復甦的前景感到温暖。儘管與哈馬斯武裝分子在加沙的戰爭以及評級下調，利差仍低於以色列近一年前創紀錄的80億美元債券發行，當時該國為五年期債券支付了比國債高135個基點的利率，為十年期債務支付了比國債高145個基點的利率。最新一期的需求達到了230億美元，來自30多個國家的約300位不同投資者參與了此次銷售，包括主要的機構投資者，財政部表示。

此次發行也正值人們擔心以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的停火協議在釋放仍被關押在加沙的以色列人質和停止在該地區的戰鬥方面面臨 崩潰的危險。財政部長貝扎勒爾·斯莫特里奇在一份聲明中表示：“即使在戰爭的艱難時期，以色列仍然保持其作為一個有吸引力的投資目的地的地位。”

總會計師雅利·羅斯滕伯格表示，此次發行反映了以色列的金融穩定以及“全球投資者對以色列經濟的高度信心”。

他補充道：“此次發行的利差表明以色列的風險溢價顯著降低。”

信用違約掉期上升

以色列的五年期信用違約掉期（CDS），即為其債務投保以防違約的成本，週三夜間上漲了大約兩個基點，達到91個基點，為1月16日以來的最高水平。在最新的停火協議疑慮出現之前，CDS的交易水平大約在85個基點，但去年十月曾達到167個基點以上。

以色列通常在年初進入國際市場。政府計劃通過包括私募在內的外部發行融資其資金需求的20%，其餘80%通過本地債券市場融資。

以色列的借款需求在2024年激增，因為其花費了約250億美元來資助在加沙和對黎巴嫩真主黨的軍事衝突。以色列和黎巴嫩達成了 停火協議 在十一月。戰時開支迫使政府在2025年制定緊縮預算，該預算尚未獲得批准。如果在三月底之前未能通過預算，將觸發新選舉。

羅斯滕伯格及其副手在一月初前往倫敦與投資者會面，此前他們在紐約、華盛頓和費城舉行了會議，以評估投資者的興趣並確定發行是以美元還是歐元進行。

當時，他表示，儘管由於以色列在該地區持續的軍事衝突，全球對以色列的反感情緒高漲，但對以色列債務的需求預計仍將像往常一樣強勁。

美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛和摩根大通擔任此次交易的承銷商。

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