在DeepSeek之後，中國基金經理們踏上了高飛者的人工智能之路 | 路透社

一條寫着“人工智能”的消息，一台鍵盤和機器手在2025年1月27日拍攝的插圖中可見。路透社/Dado Ruvic/插圖/檔案照片上海/新加坡，3月14日（路透社） - 中國對沖基金高飛者在交易市場中使用人工智能，激發了大陸資產管理者之間的人工智能軍備競賽，這可能會動搖該國10萬億美元的基金管理行業。

量化基金高飛者不僅在其數十億美元的投資組合中部署了人工智能，還建立了中國最著名的人工智能初創公司DeepSeek，其具有成本效益的大型語言模型震驚了硅谷，並削弱了西方在人工智能領域的主導地位。

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在其影響下，像百安特量化、巫師量化和明視投資管理等有抱負的中國對沖基金經理正在加大人工智能研究的力度，而數十家共同基金公司則急於將DeepSeek納入其投資工作流程。

百安特量化的首席執行官馮吉表示：“我們正處於人工智能革命的風暴中心。”該公司利用機器學習進行無人工干預的市場交易。

馮吉説：“兩年前，許多基金經理會以嘲笑或不信任的態度看待我們這些人工智能驅動的量化基金。今天，如果他們不擁抱人工智能，這些懷疑者可能會失去生意。”

這些基金中的大多數使用人工智能處理市場數據，並根據投資者的風險偏好生成交易信號，而不是生產類似DeepSeek的模型。

隨着更多本土版本的美國系統交易公司如文藝復興科技和D.E. Shaw的誕生，基金經理們預計“阿爾法”或超額收益的競爭將加劇。

Wizard Quant上個月宣傳招聘頂尖的AI研究人員和工程師，建立一個“重塑科學和技術未來”的實驗室。

對編碼人才的需求正在升温。Mingshi表示，其Genesis AI實驗室正在招聘計算機科學家以支持研究和投資。

在最近的一次路演中，資產管理公司UBI Quant告訴投資者，它幾年前已經建立了一個AI實驗室，以探索AI在投資及其他領域的應用。

利用AI生成更好的交易策略的競爭需要巨大的計算能力和高性能芯片，當地政府表示他們已準備好提供幫助。

例如，南方城市深圳的政府承諾籌集45億元人民幣（約合6.2075億美元）來補貼對沖基金的計算能力消費，以支持他們的AI發展。

深度尋求爭奪

中國的共同基金行業也在爭相擁抱AI。

包括招商基金、易方達基金和大成基金在內的二十多家零售基金公司，已經完成了DeepSeek的本地部署。

這款開源、低成本的大型語言模型“極大降低了共同基金行業AI應用的門檻”，浙江商基金管理公司的智能股票投資副總經理胡毅表示。

浙江商基金已將DeepSeek嵌入其AI平台，並正在開發AI代理以提高研究和投資的效率。

例如，胡説，人工智能代理將完成今天初級分析師的大部分工作，例如監控市場信號和撰寫每日評論，“迫使人類做更多創造性的事情。”

FinAI Research的首席分析師Larry Cao表示，“在DeepSeek之前，人工智能主要是頂級玩家的領域，因為所需的成本、人才和技術”，但DeepSeek“為中國基金經理平衡了競爭環境，他們的規模小於美國同行。”

Baiont的馮表示，人工智能的快速進步為投資管理的後來者提供了挑戰更大 incumbents 的機會。

馮説：“一位經驗豐富的基金經理可能積累了20年的經驗，但藉助人工智能，人們可以在兩個月內使用1000個GPU獲得這些經驗。”他的五年基金公司目前管理着60億元人民幣，超過了許多老牌競爭對手。

（$1 = 7.2493人民幣）

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