第一點:Mediobanca回應Mps,通過發行Generali股票發起對Banca Generali的要約收購 | 路透社
Reuters
2019年11月8日,意大利米蘭的Mediobanca銀行標識。路透社/Flavio Lo Scalzo 米蘭,4月28日(路透社) - Mediobanca (MDBI.MI),新標籤頁針對收購嘗試作出回應,提出一項價值63億歐元的自願公開換股要約,目標為Banca Generali (BGN.MI),新標籤頁,全部以Generali (GASI.MI),新標籤頁的股票支付。因此,該交易涉及將Piazzetta Cuccia在Generali的持股轉讓,轉而投資於Banca Generali,一份聲明稱,這將“推動Mediobanca與Generali的關係從金融合作轉變為強大的產業合作伙伴關係”。
Monte dei Paschi (BMPS.MI),新標籤頁在一月份宣佈了一項針對Mediobanca的公開收購要約,預計可能於今年夏季啓動。Mediobanca的首席執行官Alberto Nagel長期以來的目標是收購Generali旗下的Banca Generali,以加強集團的財富管理業務。過去至少有一次嘗試未果,這一因素加劇了Nagel與股東Caltagirone和Del Vecchio之間的緊張關係。
針對Banca Generali的公開收購要約是在Piazzetta Cuccia在Generali股東大會上獲勝後提出的,其提名名單以多數票通過,並確認了首席執行官Philippe Donnet的留任。
卡爾塔吉羅內和德爾·維奇奧家族也是西雅那銀行的股東,並支持收購Mediobanca的要約。
Piazzetta Cuccia董事會在昨日批准了對Banca Generali的公開收購要約,但德爾·維奇奧家族控股公司Delfin提名的兩名董事投了棄權票。
根據限制被收購公司採取防禦措施的"被動性規則",Mediobanca將於6月16日提請股東批准對Banca Generali的收購。該機構預計公開收購將於10月前完成。
目前Mediobanca是Generali的第一大股東,持股比例約13%。Banca Generali由Generali控股50%。
此次換股比例為每股Banca Generali股票(不含股息)兑換1.70股Generali股票。隱含收購價為每股54.17歐元,較2025年4月25日的"未受干擾股價"溢價11.4%。
公告強調,此次交易將極大加速Mediobanca"一個品牌-一種文化"戰略計劃,使集團成為歐洲財富管理領域的領導者。
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