據路透社消息,中國寧德時代計劃以每股263港元的價格在香港上市,融資規模達46億美元
Scott Murdoch,Kane Wu
2024年4月25日,中國北京,國際汽車展覽會(2024北京車展)上,電池製造商寧德時代的標識在其展位展示。路透社/Tingshu Wang/檔案照片悉尼,5月14日(路透社)——據兩位直接知情人士透露,中國電池製造商寧德時代(300750.SZ),新開標籤計劃將其股票定價為每股263港元(33.70美元),並擴大公司在香港的上市規模,預計籌集約46億美元。根據LSEG數據,這將是2025年全球最大規模的上市。
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消息人士補充説,潛在投資者被告知,以低於每股263港元的價格認購寧德時代股票可能會錯過分配。
消息人士稱,將行使所謂的發售規模調整選擇權,增加1770萬股待售股票。
增加股票後,寧德時代的上市價值將達到約356.6億港元(45.7億美元)。
由於討論的是機密信息,消息人士要求匿名。
寧德時代未立即回應路透社的評論請求。
263港元的價格較寧德時代週二在深圳股市的收盤價258.77元人民幣(279.99港元)有約6%的折讓。週三該股上漲約1%,而中國滬深300指數(.CSI300),打開新標籤頁上漲約1.5%。通常而言,一家公司的港股價格較其A股存在折價。境外上市時投資者往往能以更低價格認購股票,以此作為吸引參與發行的激勵措施。
文件顯示,本次發行中超過20家基石投資者認購了寧德時代價值約26億美元的股份。
根據路透社查閲的週二發送給投資者的配售信息,自週一啓動招股以來,寧德時代簿記建檔獲得主權財富基金和全球長線投資者的強勁需求,獲得多倍超額認購
公司表示,約90%的募集資金(約276億港元)將用於匈牙利工廠建設,這是其為寶馬(BMWG.DE),打開新標籤頁、斯特蘭蒂斯(STLAM.MI),打開新標籤頁和大眾(VOWG.DE),打開新標籤頁等車企在歐洲生產電池計劃的一部分。該工廠一期投資27億歐元(30.3億美元),計劃今年開始生產電池,並擬於年內啓動二期工程建設。
根據公告,寧德時代股票將於5月20日在港交所掛牌交易。
(1美元=7.8048港元)
(1港元=0.9242元)
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