寧德時代香港上市提振中資企業融資前景 | 路透社
Scott Murdoch,Julie Zhu
香港,5月20日(路透社) - 中國電池製造商寧德時代(CATL)股票週二在香港首日上市收盤上漲16%,此前該公司通過今年全球最大規模的上市融資籌集了46億美元。
寧德時代的強勁首秀出現在市場不確定性加劇、中國經濟放緩以及該公司1月被美國國防部列入指控與中國軍方有業務往來的企業名單之際。
由於寧德時代在招股説明書中表示正與美國相關部門合作解決"錯誤認定"問題,包括美國在內的全球投資者認購倍數遠超發行股數。
這對其他尋求在香港融資的中國企業是個好兆頭。當前貿易相關不確定性、債務攀升及對美國例外主義"信心減弱等因素正拖累美國資產表現。
寧德時代股票需求部分源於全球投資者對中國日益樂觀的情緒,這種情緒自年初美中關税戰期間便開始顯現。
已在深圳上市的寧德時代(300750.SZ),新開標籤頁,以27.69億股成交額82.8億港元成為香港首日交易量第二大股票。寧德時代原計劃通過上市籌集約40億美元資金,但由於投資者需求強勁,公司擴大了發行規模。若額外配售權全額行使,募資總額或將提升至53億美元。
根據倫敦證券交易所集團數據,這將使該交易成為自快手科技(1024.HK)(新窗口打開)2021年募資62億美元以來,香港規模最大的新股上市。寧德時代公告顯示,其國際配售部分獲15.2倍超額認購,零售部分超額認購達151倍。
“此次上市標誌着我們與全球資本市場更深層次的融合,也是推動全球零碳經濟的新起點”,寧德時代創始人兼董事長曾毓羣在上市儀式上表示。
寧德時代表示,所籌資金大部分將用於匈牙利工廠建設,這是其為寶馬(BMWG.DE)(新窗口打開)、斯特蘭蒂斯(STLAM.MI)(新窗口打開)及大眾(VOWG.DE)(新窗口打開)等車企在歐洲生產電池計劃的一部分。中金公司管理委員會成員、投資銀行業務負責人王曙光表示,寧德時代上市有望提振香港資本市場活力。
中金與摩根大通共同擔任寧德時代上市保薦人。(JPM.N), 新標籤頁, 美國銀行 (BAC.N), 新標籤頁 與中國證券國際。根據SNE Research的數據,寧德時代正在擴大其在電動汽車電池市場的主導地位,2024年全球市場份額達到38%,高於上一年的36%。
((聖保羅編輯部翻譯,55 11 56447753))
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