藍色航空在美國提交破產保護申請 | 路透社
Gabriel Araujo
阿蘇爾航空在美國申請破產保護。
路透社/阿德里亞諾·馬查多 聖保羅,5月28日(路透社) - 阿蘇爾航空公司週三宣佈已在美國提交破產保護申請,結束了數月來的不確定性。在此期間,儘管嘗試了庭外重組,該公司仍因高額債務持續面臨壓力。
這一消息導致阿蘇爾航空的美國存託憑證(AZUL.N),新標籤頁在美國市場開盤前暴跌近30%。此次申請可能會阻礙其與高爾航空(GOLL4.SA),新標籤頁的潛在合併,使該公司成為疫情後一系列面臨破產保護程序的拉丁美洲航空公司中的最新一例。“我們的資產負債表上有大量債務,主要是由於新冠疫情。現在我們有了一次性清理的機會,“阿蘇爾航空首席執行官約翰·羅傑森在接受路透社採訪時表示。
阿蘇爾航空表示已與主要金融合作夥伴達成協議,包括現有債券持有人、飛機租賃公司AerCap(AER.N),新標籤頁以及戰略合作伙伴聯合航空(UAL.O),新標籤頁和美國航空(AAL.O), 新標籤頁打開,以支持重組。阿蘇爾航空公司表示,該協議包括在整個過程中提供16億美元融資的承諾,消除超過20億美元的債務,以及額外提供高達9.5億美元的股權融資。
羅傑森在談到這一過程時表示:“我們相信可以在年底前完成並退出。““退出有時是這個過程中最困難的部分。因此,我們已經在考慮退出的同時進入,並確保融資到位。”
阿蘇爾航空的舉措效仿了墨西哥航空、哥倫比亞阿維安卡航空及其兩大競爭對手戈爾航空和南美航空(LTM.SN), 新標籤頁打開,這些公司近年來因高負債而尋求破產保護。自去年以來,阿蘇爾航空一直試圖重組其資產負債表,已與飛機租賃公司達成協議,消除5.5億美元債務以換取約20%的股權,並與金融債權人達成協議籌集額外5億美元。
但供應鏈問題導致飛機交付和維護計劃延遲,以及雷亞爾對美元貶值等因素,使公司持續面臨巨大壓力。
“與2019年相比,我現在支付的利息增加了10倍,而貨幣貶值了50%,“羅傑森説。
阿蘇爾航空表示已從某些金融合作夥伴處獲得約16億美元的DIP融資承諾,這將用於償還部分現有債務,並提供約6.7億美元的新資本以增強流動性。
在重組結束時,貸款資源將通過一項由金融合作夥伴支持的、最高達6.5億美元的股權發行來償還,並由United American額外投資最多3億美元,該公司補充道。
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