維珍澳大利亞航空股票即將在4.39億美元IPO後首次亮相 | 路透社

2020年3月18日，澳大利亞悉尼金斯福德·史密斯國際機場，一架維珍澳大利亞航空公司的飛機起飛。路透社/洛倫·埃利奧特/資料圖片購買授權權利，打開新標籤頁悉尼，6月24日（路透社）——維珍澳大利亞航空在首次公開募股中籌集了6.85億澳元（4.39億美元）後，將於週二重返澳大利亞證券交易所。交易商希望這一交易能重振低迷的上市市場。

澳大利亞第二大航空公司，市場份額僅次於澳洲航空(QAN.AX)，打開新標籤頁，2020年被私募股權巨頭貝恩資本從破產管理中救出後摘牌。路透每日簡報為您提供開始一天所需的所有新聞。在此註冊。

該航空公司以每股2.90澳元的價格出售了2.362億股，按完全稀釋後的基礎計算，其估值為23.2億澳元。

廣告·繼續滾動IPO招股説明書顯示，貝恩資本以35億澳元（含負債）收購了維珍航空，其持股比例將從約70%降至39.4%，而最近入股該航空公司的卡塔爾航空將保留23%的股份。

路透社看到的條款説明書顯示，此次IPO吸引了強勁需求，簿記建檔啓動時機構投資者的意向訂單金額已超發行規模。

基金經理表示，其股價較澳洲航空折讓近30%構成了買入誘因。

澳大利亞競爭與消費者委員會報告顯示，截至3月維珍航空國內航班市場份額為34.4%，澳航為37.5%。

廣告 · 繼續滾動閲讀維珍航空錨定投資方Ten Cap創始人劉俊貝表示：“在我們看來，此次IPO定價較澳航具有吸引力的折價，為股東留出了從維珍運營改善目標和高端機票需求增長等結構性順風中獲利的空間。”

“維珍聚焦國內市場並對沖燃油頭寸的策略，能在地緣政治和大宗商品市場風險中保持韌性。”

在貝恩資本控股期間，維珍收縮了國際業務。目前通過與卡塔爾國有航空的租賃協議恢復了多哈的遠程航班。

招股書顯示，此次IPO將為高盛、瑞銀和Barrenjoey等投行帶來豐厚佣金，承銷商可獲得募集資金的2%，並可能再獲1%的激勵佣金。

倫敦證券交易所集團數據顯示，澳大利亞IPO規模過去幾年持續低迷，2025年迄今僅有一筆640萬美元的上市交易，遠低於去年同期3.19億美元的規模。

劉俊貝稱：“維珍成功上市將有助於重振澳大利亞低迷的IPO市場。”

“新鮮股權供應，尤其是來自資金雄厚、備受矚目的上市企業，對健康的資本市場至關重要。”

退休度假村集團GemLife在6月通過首次公開募股籌集7.5億澳元后，將於7月3日開始交易。

（1美元=1.5596澳元）

• 推薦主題：
• 新興市場