JBS美國發行35億美元債券 | 路透社

聖保羅，6月23日（路透社）——巴西JBS集團旗下JBS美國公司(JBS.N)，新開標籤頁週一宣佈定價發行35億美元債券，期限分別為10年、30年和40年，這是該公司歷史上規模最大、期限最長的債券發行，根據這家食品加工企業向市場發佈的公告。據JBS稱，10年期和30年期債券各為12.5億美元，其中2036年到期的債券收益率為5.572%，票面利率為5.5%；2056年到期的債券收益率為6.265%，票面利率為6.25%。40年期債券為10億美元，收益率為6.415%，票面利率為6.375%。

廣告·繼續滾動JBS表示，所籌資金將用於全額償付2027年到期的2.5%優先票據，贖回所有流通中的2028年到期的5.125%優先票據，並償還"某些短期債務，包括商業票據計劃下發行的票據"。

“剩餘資金將用於一般企業用途，包括償還現有債務，“公司補充道。

各系列債券的發行預計將於7月3日完成。

根據LSEG旗下IFR服務，此次發行的協調機構包括BB Securities、BBVA、BMO、Bradesco、BTG、花旗、瑞穗和RBC。

廣告·繼續滾動（約翰·巴拉西報道）

（聖保羅編輯部，55 11 56447753）

路透社 AAJ PAL PVB FDC

• 推薦主題：
• 商業