獨家：消息人士稱，信實貝萊德將以低成本策略顛覆印度基金行業 | 路透社

2023年8月21日，印度孟買，人們在孟買證券交易所舉行的上市儀式前站在Jio金融服務公司標誌旁。路透社/Francis Mascarenhas/資料圖片購買授權許可，打開新標籤頁孟買，7月8日（路透社）——三位熟悉該公司戰略的人士表示，Jio BlackRock資產管理公司計劃在年底前在印度推出近十隻股票和債券基金，專注於小額投資，並繞過分銷商以降低成本。

由億萬富翁穆克什·安巴尼支持的Jio金融服務公司(JIOF.NS)，打開新標籤頁與BlackRock(BLK.N)，打開新標籤頁的合資企業，憑藉其龐大的數字網絡繞過行業其他公司使用的傳統分銷商，以可能撼動該行業的商業模式進入印度72.2萬億盧比（8440億美元）的基金市場。通過路透社印度檔案通訊獲取來自印度的最新新聞及其對世界的重要性。在此註冊。

廣告 · 繼續滾動據三位消息人士中的兩位透露，Jio BlackRock計劃利用印度最大電信網絡Jio和貝萊德的投資管理平台Aladdin，在擁擠的市場中提供差異化產品。

兩位消息人士稱，該資產管理公司已向市場監管機構申請推出八隻基金，這是繼上個月首次推出的三隻基金之後的又一舉措。

消息人士表示，這些基金的最低投資額可低至500盧比（5.83美元）。

該資產管理公司週一表示，已通過三隻債務共同基金計劃籌集了超過21億美元資金，目前已有90家機構投資者和6.7萬名散户投資者投資了這些基金。

廣告 · 繼續滾動其中一位消息人士稱，與行業平均水平相比，Jio BlackRock基金各計劃中的相關成本平均較低，但未具體説明水平。

“通過僅採用直銷模式，Jio BlackRock計劃省去分銷成本，”該消息人士補充道。

Jio BlackRock拒絕對路透社關於基金推出和定價策略的詢問發表評論，這些內容此前未被報道過。

圖表顯示印度共同基金管理資產增長

目前，通過分銷提供的主動基金平均總費用比率約為1.78%。它們最高可收取投資金額的2.5%。直銷基金通常將成本降低0.5%至0.6%。

消息人士稱，Jio貝萊德計劃繞過占主導地位的銷售渠道，直接向機構和零售投資者提供基金產品。他們表示，這將降低與基金相關的費率或費用比例。

安巴尼旗下的Jio素來以價格策略和市場覆蓋能力顛覆行業格局。這家印度用户數量最多的電信運營商於2016年入市，通過提供遠低於行業價格的手機及語音數據套餐迅速佔據市場首位。

Jio目前擁有4.75億用户。

另一位知情人士透露，Jio貝萊德將藉助合作伙伴的分銷網絡，重點瞄準其MyJio和Jio Finance等數字平台上現有的800萬金融服務活躍用户。

截至2024年12月管理着11.6萬億美元資產的全球最大基金管理公司貝萊德，以跟蹤成熟指數的被動型基金聞名。其通過交易所交易基金和指數基金管理的資產達7.8萬億美元。

不過在主動型基金仍佔主流的印度市場，Jio貝萊德計劃提供主動與被動型基金的組合產品。

“印度被動型基金規模每年都在增長，貝萊德有望進一步拓展這一領域，“第一位消息人士表示。

截至5月，印度被動型基金規模達12.11萬億盧比（佔總資產16.78%），同比增長25%。

第一位消息人士稱，該基金公司計劃運用阿拉丁投資與風控系統來提供穩定回報。

阿拉丁是端到端的投資管理系統，能將所有分析數據集中處理，幫助投資組合經理做出投資決策。

“阿拉丁的相關部分也將提供給Jio BlackRock的投資者，“第一個消息來源説。

（1美元=85.3730印度盧比）

• 建議主題：
• 基金