XP首席執行官表示，計劃通過擴大顧問團隊至2033年將客户資產翻倍 | 路透社

聖保羅，7月24日（路透社）— XP公司(XP.O)，新標籤頁計劃到2033年將客户託管資產規模從目前的約1.3萬億雷亞爾翻倍，集團首席執行官Thiago Maffra表示，擴大投資顧問團隊規模是實現這一目標的"重要武器"。“從現在起，我們希望他們真正成為’財富規劃師’，能夠幫助客户超越單純的投資組合管理，“這位高管在接受路透社採訪時表示。“要懂遺產規劃、税務規劃…全面審視客户的財務生活。”

廣告·繼續滾動目前，XP擁有約1.8萬名投資顧問，其中3000名為公司內部顧問，1.5萬名獨立代理人，還有約1000名諮詢顧問。

“這是我們到2033年實現資產規模翻倍的重要武器，“2021年接替創始人Guilherme Benchimol（現任集團董事會主席）出任CEO的Maffra表示。

巴西高利率環境、仍然保守的風險偏好，以及與包括大型零售銀行和BTG Pactual在內的主要競爭對手的較量都是挑戰，但並未動搖這位CEO的信心。他表示XP開創了巴西投資顧問行業的先河。

廣告·繼續滾動"高利率和風險厭惡肯定不利於我們的投資主業，“Maffra分析道，並解釋這種環境減緩了公司增長曲線。

“如果到2033年情況依然如此，雖然我認為不太可能，那將充滿挑戰，但我們必須努力尋找解決方案，“他表示。如果情況有所改善，他提到，XP的收入將再次以每年30%的速度增長——從2024年的15%增速提升。“隨着風險厭惡情緒降低…客户會重新進行資產配置。”

這位高管認為，“XP是把握這輪復甦的最佳平台”。

“我們成為真正主導者並使資產管理規模翻倍只是時間問題，“馬伕拉在週三的XP專家峯會前表示，該公司將此次活動標榜為全球最大的投資盛會。

今年適逢十五週年，活動將於週五向公眾開放，嘉賓陣容包括演員兼加州前州長阿諾德·施瓦辛格、美國前副總統阿爾·戈爾、衝浪運動員凱利·斯萊特等。去年現場參會人數超過4.5萬人。

併購與人工智能

馬伕拉表示，XP將繼續通過收購股權的方式"加固"與集團其他合作機構的渠道戰略。“年底前應該還會完成兩到三筆交易，“他透露，但未給出具體細節。

今年以來，XP已先後於2月宣佈與Criteria投資公司達成協議，4月又與3A Riva投資顧問公司簽約。他稱集團也在關注幾家資產管理公司。“我們非常青睞投資組合收購，一直在尋找機會，“他補充道。

據這位2018年起執掌XP技術部門、現任CEO的高管透露，集團還將宣佈人工智能應用的新進展，包括在"很近的未來"推出整合WhatsApp應用的銀行助手服務。

“人工智能確實將極大地改變事物的運作方式、我們與客户的互動方式以及我們提供體驗的方式，“他説道，並列舉了從生產力提升（例如讓顧問能夠專注於客户關係）到面向客户的創新等各種好處。

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