BTG Pactual以近10億雷亞爾收購滙豐銀行在烏拉圭的業務 | 路透社

路透聖保羅7月28日電 - 巴西投行BTG Pactual週一宣佈通過1.75億美元（9.73億雷亞爾）收購滙豐銀行(HSBA.L)，新開標籤頁在烏拉圭的業務，正式進軍該國市場，此舉將擴大其在拉丁美洲的業務版圖，並鞏固其作為該地區最大投資銀行的地位。該銀行表示將開展零售銀行、企業信貸、投資銀行和財富管理業務，為居住在烏拉圭或在該國有業務往來的公眾以及各種規模的企業提供產品和服務。

廣告·繼續滾動"這一舉措與我們實現收入來源多元化、向巴西以外的拉丁美洲地區擴張的戰略高度契合，“負責BTG區域業務的合夥人Rodrigo Goes對路透表示，他將同時領導烏拉圭業務。

“這是一筆非常有趣且極具機會主義的交易。滙豐正在退出南美市場，已出售了其在巴西的資產，最近又出售了阿根廷業務，現在決定出售烏拉圭業務。我們最終以極具吸引力的價格完成了收購。“他補充道。根據BTG公告，截至2023年底，滙豐在烏拉圭擁有5家分行，淨資產1.44億美元，滙豐集團持有額外資本工具4700萬美元。Goes表示，該業務單元擁有約5萬客户，市場份額約7%。

廣告·繼續滾動交易價值包括淨資產及額外資本工具，並將根據截至交易完成日（該交易需獲得監管批准等條件）的股權變動進行調整。BTG預計這一過程將在6至12個月內完成。

在拉丁美洲，BTG已進駐智利、哥倫比亞、墨西哥、秘魯和阿根廷，此外還有巴西。

戈埃斯表示，該地區已佔銀行收入的約12%，回報水平與巴西市場表現非常接近。他補充説，其他拉美國家約佔銀行企業信貸組合的20%，利差與巴西市場極為相似。

該高管稱從回報角度看，此次收購在"首日"即為BTG創造價值。雖未透露當前交易的具體數據，但他指出烏拉圭業務的回報率非常可觀，介於25%至30%之間。“滙豐的案例更接近這個區間上限”，他補充道。

他還列舉了BTG進入烏拉圭市場的其他因素：該國擁有"極其穩定"的經濟體系和高度成熟的銀行司法管轄區。儘管戈埃斯強調這不是主要原因，但該國對投資極為友好的環境也是考量因素。

“一切水到渠成…我們遇到有意出售的賣家，因為這符合其撤出該地區的戰略。因此我們得以以極具吸引力的價格收購優質資產，在我們非常青睞且對財富管理至關重要的司法管轄區獲得極佳回報。“他説道。

BTG Pactual正在擴大其海外業務。去年，該銀行完成了對美國M.Y. Safra的收購，並在邁阿密和紐約設有辦事處。最近，在2023年完成對盧森堡FIS Privatbank的收購後，成立了BTG Pactual Europe。該行在葡萄牙、西班牙和英國也設有實體機構。

BTG首席執行官羅伯託·薩盧蒂在新聞稿中表示：“收購烏拉圭滙豐銀行是我們國際化戰略的重要組成部分，並加強了我們在該地區的業務。”

在拉丁美洲，戈埃斯表示，烏拉圭的業務預計將位居"前三名”，僅次於智利和哥倫比亞，不包括巴西。

據該高管稱，BTG還在等待秘魯銀行牌照申請的回覆，預計將在9至12個月內獲得，同時繼續關注該地區的其他機會，特別是墨西哥和阿根廷。

在墨西哥，他表示銀行分析了一些與BTG業務領域有良好契合的資產，但交易從未取得進展。“我們一直對所支付的價格非常謹慎…我們對這個市場很感興趣，只是還沒有找到合適的項目。”

關於阿根廷，該高管表示BTG已經有一個規模雖小但非常盈利的業務。他提到，儘管從宏觀經濟角度看有所改善，但該國波動性很大，近幾十年來宏觀經濟非常不穩定。“我們還沒有準備好採取行動。”

(1美元=5.5622雷亞爾)

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