墨西哥纖維下一步通過增資和債券交換籌集8.35億美元 | 路透社

墨西哥城，11月21日（路透社）- 墨西哥工業房地產信託基金Fibra Next通過一次補充股票公開發行和三個月前進行的首次公開募股（IPO）籌集了8.35億美元的總資本，從而成為該國最大的工業信託基金，公司的資產約為85億美元。

這些交易還導致了木星投資組合第二部分的貢獻，並在Fibra Uno（FUNO）的工業投資組合中建立了一個共同投資工具的合作關係，公司的聲明在週四晚上表示。

交易詳情

• Fibra Next成功完成了其首次通過在國內和國際市場上的後續發行進行的資本擴張，遵循144A和Reg S規則。

• 公司還與FUNO進行了債券交換要約，這引發了與該信託基金的工業投資組合相關的銀行貸款的轉移。

• 包括交易的所有要素，總交易價值接近30億美元。

數字概況

• 該要約的認購超額1.5倍，約一半的需求來自國際投資者。

• Fibra Next僅分配了4億美元，低於總需求，以保護現有投資者的利益。

• 公司保持約33%的資產價值槓桿。

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