中國建築商碧桂園詳述離岸債務重組計劃 | 南華早報

負債累累的中國開發商碧桂園控股提出重組方案，擬削減高達116億美元離岸債務，同時為債權人提供包括債轉現、接受展期等多項選擇。該公司週四晚間提交港交所的文件顯示，已與由七家長期合作銀行組成的委員會就重組方案關鍵條款達成共識。

方案提供五種選項：債轉現、接受3.5年期強制可轉債，以及選擇延長7.5年、9.5年或11.5年到期日並搭配新債務工具（含強制可轉債、票據及貸款融資）。

公司表示，控股股東正考慮將現有總額11億美元的股東貸款轉換為公司或其子公司股份。

碧桂園稱，該重組方案將助力集團"實現重大去槓桿目標，債務削減規模最高達116億美元"，“從而構建更可持續的資本結構，使其能專注保交付、穩經營、保資產價值，並實施最有望為所有利益相關方實現價值最大化的業務及資產處置策略”。

截至12月31日，碧桂園境外有息負債總額為164億美元。