香港CTF服務公司將發行1億美元可轉換債券 | 南華早報

周大福企業旗下基建開發分支CTF Services（周大福服務）宣佈，計劃發行7.8億港元（1億美元）可轉換債券，用於補充營運資金及償還債務。周大福企業為香港最富有家族之一鄭裕彤家族所有。根據港交所文件，初始轉換價每股8.043港元較該股週三收盤價溢價約5%。若完成轉換，該債券將佔公司已發行股本總額約2.37%。

此次發行預計淨籌資7.69億港元，公司表示將用於補充營運資金、償付債券及貸款本息等用途。

公司補充稱，發債旨在幫助恢復公眾持股量（目前約23.83%）至港交所規定的25%最低門檻。

文件指出：“董事認為發行債券是公司根據上市規則要求恢復公眾持股量的適當舉措”，並稱若債券轉換為新股，將有助於"擴大公司資本基礎，促進長期發展"。

該債券將在維也納證券交易所上市。CTF Services表示將申請新股在港交所掛牌。瑞銀和滙豐擔任此次交易的賬簿管理人。