滙豐銀行擬發行15億美元永久可轉換債券 為貸款增長做準備 | 南華早報

滙豐控股計劃發行總計15億美元的永久債券，這是自6月以來的第三輪融資，以應對預期的貸款需求增長。

根據週二提交給香港交易所的文件，這些次級或有可轉換證券將於週四發行，年利率為6.95%。

滙豐表示：“公司擬將證券銷售的淨收益用於一般公司用途，並根據資本工具規定的要求維持或進一步加強其資本基礎。”

滙豐在9月通過相同工具以類似利率籌集了25億美元，6月又以每年5.25%的利率籌集了15億新加坡元（合11.2億美元）。

滙豐首席執行官祈耀年上週表示，該行計劃將15億美元從“低迴報”市場重新配置到香港和亞洲其他地區。照片：Dickson Lee

香港金融分析師及專業評論家協會主席鄧聲興表示：“滙豐正在為今年貸款需求的增長做準備。滙豐債券將受到投資者的歡迎，因為定價具有吸引力，而且這些證券還可以轉換為股票。”