香港地鐵公司通過最大規模債券發行籌集30億美元 | 南華早報

香港地鐵公司在亞洲信貸市場火熱之際，通過三部分債券發行籌集了30億美元，創下其最大規模公開債券發行紀錄。

這家鐵路運營商的債券獲得本地和國際機構投資者的熱烈響應，在簿記建檔過程中認購規模達134億美元，相當於發行規模的4.47倍。最終定價較初始價格指引收緊了27至35個基點。

其中5年期5億美元債券票面利率為4.375%，10年期10億美元債券為4.875%，30年期15億美元債券為5.25%。港鐵公司週三表示，30年期債券是香港企業發行人二十多年來規模最大的美元債券。

“此次債券成功發行彰顯了投資者對我們運營能力和財務實力的信心，“港鐵公司財務總監邁克爾·菲茨傑拉德表示。

港鐵青衣運營控制中心。攝影：Elson Li

他補充説，所籌資金將用於支持基礎設施建設和資產更新。

瑞銀集團全球投資銀行部債務資本市場執行董事Rainy Lu表示，這筆交易為香港及亞洲發行人設立了新基準。瑞銀擔任此次發行的聯席全球協調人。