周大福珠寶計劃進行香港今年規模最大的債券發行之一 | 南華早報

周大福珠寶集團正尋求通過發行今年香港規模最大的可轉換債券之一，籌集78.5億港元（約合10億美元）。

根據彭博新聞社看到的交易條款，這批以港元計價的債券將於2030年6月底左右到期，票面利率為0%至0.5%，每半年付息一次。募集資金將用於珠寶業務和一般營運資金。

周大福近期公佈的業績超出預期，該公司一直致力於提升品牌形象，將自身定位更接近蒂芙尼和卡地亞等高端品牌，而非傳統黃金零售商。

此次發債之際，周大福的控股方鄭家純家族旗下新世界發展正面臨超過2000億港元的負債，成為香港負債最重的主要開發商。

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周大福的故事——從金匠到珠寶集團

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根據條款，此次交易的唯一賬簿管理人瑞銀集團提議進行配股，旨在為購買該債券的投資者提供對沖便利。作為配股計劃的一部分，周大福將回購最多15.7億港元的股票。