【金字品牌獎】卓越理財樹立業內備受信任品牌 | 聯合早報
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第一次參加新加坡金字品牌獎，卓越理財（PFP）便獲得潛質品牌獎（成立三年至八年）。公司首席執行官周光浩表示，獲得該獎項對激勵公司繼續追求卓越和增強客户信心兩方面，意義重大。
周光浩在與《聯合早報》的採訪中説，儘管新加坡的銀行和保險領域已有眾多世界級的跨國企業和強大的金融機構，但財務顧問行業中缺乏一個公認的標杆品牌，這一獎項激勵公司更加致力於成為行業內值得信任的領軍品牌。另外，獲得該獎也讓客户進一步鞏固了他們對公司的信任。
“獲得這個榮譽證明我們致力於提供高質量服務與創新解決方案的承諾，讓客户確信他們的選擇是一個充滿潛力的新加坡品牌。這不僅提升了我們的品牌信譽，也增強了我們在區域市場吸引和留住客户的能力。”
卓越理財目前為顧客在財務規劃方面提供全面的核心服務，包括保險解決方案、遺產規劃和企業繼任規劃等。
提供符合客户需求方案
周光浩説：“我們始終秉持‘因人而異、量身定製’的理念，通過提供符合客户獨特需求和財務目標的解決方案，幫助他們實現人生的重要里程碑。我們強調長期投資的重要，而非試圖預測短期市場波動。通過這種方式，我們確保客户可以堅定信心、平穩前行，在實現財務目標的道路上充滿信任與安心感。”
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角逐金字品牌獎的品牌眾多，周光浩認為，卓越理財能夠摘得獎項的原因主要有兩點，一是強大的品牌身份和一致性，二是前瞻性領導力與長期願景。
他説，卓越理財創立之初，就確立了目標，要成為遺產規劃領域家喻户曉的品牌，這一明確的願景，為公司的每一個戰略決策和行動提供了清晰指引。
周光浩（後排右三）：“科技的進步為我們的顧問團隊提供了更高的效率，使他們從繁瑣的行政工作中解放，能夠投入更多精力與客户建立深厚的關係。”圖為卓越理財的管理團隊。（鄺啓聰攝）
卓越理財在品牌建設之路上並非一帆風順。譬如，在冠病疫情期間，公司曾投入大量資金來舉辦在線活動，但隨着疫情的發展，受眾逐漸對參與虛擬會議產生了疲勞，導致參與度較低。
尋求客户反饋改變策略
周光浩透露，為克服這一挑戰，公司開始積極尋求客户反饋，並瞭解他們不斷變化的偏好來改變策略。
“我們很快轉向組織面對面的研討會和活動，以滿足客户在長時間隔離後對面對面交流的渴望。我們還專注於通過製作更具吸引力的內容和互動式在線體驗來增強我們的數碼形象，確保我們能夠同時滿足面對面和虛擬觀眾的需求。”
金融科技的迅猛發展正在深刻改變傳統金融諮詢公司的運作方式、服務模式和競爭環境。周光浩表示，卓越理財將科技視為進步的強大推動力，而非顛覆業務力量。
“科技的進步為我們的顧問團隊提供了更高的效率，使他們從繁瑣的行政工作中解放，能夠投入更多精力與客户建立深厚的關係。為進一步支持顧問並提升客户體驗，我們建立了一個強大的客户關係管理（CRM）系統，這為我們的顧問提供了強大的工具，使他們能夠高效地和客户互動。”