大東方人壽保險公司將發行5億美元永久證券 | 聯合早報
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大東方人壽保險公司（The Great Eastern Life Assurance Company）已定價5億美元固定利率永久資本證券（fixed rate perpetual capital securities），首次贖回時間在2032年，將於1月22日左右以本金的100%發行。
以每年5.398%的固定利率，證券持有人將從發行日起至2032年1月22日（第一個重置日除外）的每個付款日獲得派息。
大東方人壽保險公司於星期二（1月14日）發佈消息時説，這系列證券（002系列）將在大東方人壽保險和大東方控股（Great Eastern Holdings）共同設立的總額20億新元的歐元中期票據計劃下發行。
如果證券在第一個重置日未被贖回，則利率將在當天重置，此後每五年重置一次，重置為每年固定利率，等於當時現行的五年期美國國債利率加0.696%的初始利差。
大東方人壽保險公司説：“此次002系列證券的發行是大東方資本管理計劃的一部分，這個計劃涉及籌集替代資本以優化資本組合，併為大東方提供更大的靈活性，以將資金用於一般企業和營運資本用途，包括增長和戰略投資。”
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華僑銀行、花旗全球市場新加坡分行、滙豐銀行新加坡分行、渣打銀行新加坡分行和瑞士銀行新加坡分行，是這個混合證券的聯合主承銷商。