百年私人銀行LGT：引領可持續投資新趨勢 | 聯合早報

在全球經濟趨向淨零排放的大環境下，私人資本近年來被視為推動綠色轉型的關鍵力量；通過私人資產投資，高淨值人士有機會在多個領域推動綠色創新。私人資產的力量正在重新定義財富管理的未來，使得“守護和積累財富”與“社會責任”不再是對立的選擇，而是可以齊頭並進的目標。

擁有超過百年曆史的著名列支敦士登私人銀行和資產管理集團LGT，兼備私人資產投資和可持續發展的專業知識和豐富經驗，讓投資者能同時實現財富增長與保值，以及履行環境責任的雙贏。

齊聚獅城 聚焦可持續金融

LGT主席列支敦士登馬克斯親王是LGT氣候大會的主講嘉賓，大會共吸引了超過290名業界思想領袖、政策制定者、行業專家和高淨值投資者參與盛會。（圖/LGT提供)

應對全球氣候變化，可持續金融已成為推動經濟轉型的關鍵引擎，協助企業和投資者達到環境、社會和治理（簡稱ESG）的指標。

綠色債券或碳税等可持續金融工具應運而生，像新加坡這樣的國家就意識到它們作為重要工具的關鍵作用；這些工具能夠有效激勵減碳，併為東南亞的可持續項目提供融資支持。此外，可持續金融在推動經濟體從化石燃料向可再生能源的轉型中，也扮演着不可或缺的角色。

去年10月17日在新加坡嘉佩樂酒店舉行的旗艦LGT氣候大會（LGT Climate Conference），吸引超過290名業界思想領袖、政策制定者、行業專家和高淨值投資者參與盛會，重點討論了應對全球氣候變化的解決方案，以及未來投資方向。

大會的重量級主講嘉賓就包括了LGT主席列支敦士登馬克斯親王（H.S.H. Prince Max von und zu Liechtenstein），而圓桌論壇環節也匯聚了行業領袖的見解，包括LGT私人銀行首席執行官奧利維耶·佩雷戈（Olivier de Perregaux）和Lightrock首席執行官帕爾·斯亞蒂爾（Pal Erik Sjatil），重點探討了企業和投資者如何採取可行的步驟，將財務回報與環境責任相結合。

馬克斯親王進一步表示：“從交通、能源到建築等多個行業，在可持續發展和回報兩方面，都提供具有吸引力的投資機會。而這些投資能帶來實在的改變。”

兩大投資策略 引向未來

“在其他高排放行業中，也正不斷湧現創新的可持續技術，當中不少展現出非常令人期待的前景。”馬克斯親王在談到各個行業的可持續發展時這麼説道。

通過聚焦於清潔能源投資，投資者不僅能有規劃地讓自己的投資組合向低碳邁進，還可把握可持續發展領域的投資機遇。以特斯拉為例，它憑着顛覆傳統汽車行業的技術，如今已晉升為電動出行領域的全球領先巨頭之一。

由列支敦士登王室擁有的LGT集團，在過去15年來已逐漸在其投資和作業流程中融入了越來越多的可持續性元素。馬克斯親王説：“LGT的目標是辨識出最優秀和最有前景的公司，通過它們創造可持續的財務回報，加速向低碳經濟的轉型。”

佩雷戈表示：“脱碳需要立足長遠。許多客户雖然起初可能有所保留，但現在越來越多投資者已接受這樣的理念：在可持續領域進行投資可帶來具吸引力的回報，並對經濟發展作出長期貢獻。”

第29屆聯合國氣候變化大會剛剛結束，實現全球氣候目標，任重道遠。LGT的立場明確，應對氣候變化，必須並行推進兩大策略：降低排放，以及阻止碳排入大氣。在減少排放的同時，保護天然碳匯並推進碳去除技術的規模化。

購買與剩餘排放量相對應的碳信用，可以通過重新造林或碳捕獲技術等項目，從大氣中移除碳，是許多企業抵消無可避免的碳排放的方法之一。例如這次會議，LGT承諾購買高質量的碳信用來抵消會議活動產生的二氧化碳。

此外，LGT還通過其他方式倡導生態系統脱碳，包括投資於排放較低和積極減碳的公司；直接投資於解決環境挑戰的方案；利用投票權在所投資公司中倡導更強有力的氣候戰略等。

馬克斯親王創立的Lightrock，是列支敦士登王室旗下一個與LGT集團合作的全球影響力投資平台，圍繞“人類”、“環境” 和“生產力”這三個關鍵主題，為私人企業基金提供諮詢管理服務。在氣候變化相關領域方面，Lightrock優先考慮那些可以顯著減少温室氣體排放的公司，並在投資決策方面融入財務和影響力雙方面的考慮和評估因素。

斯亞蒂爾表示：“我們的影響力專家確定了衡量氣候影響的最佳指標。我們的投資組合涵蓋了有助於減緩和適應氣候變化影響的企業；通過結合市場專業知識和我們獨有的方法，我們因此能夠進行更嚴格和全面的評估。”

創立於1921年 為私人客户設計多元解決方案

以瓦杜茲城堡為官方住所的列支敦士登王室，創辦了LGT，承繼歐洲王室家族的創業精神和對可持續發展的堅守。（圖/LGT提供）

作為一家重視可持續發展的集團，LGT正視其社會責任和企業使命，旨在為應對全球氣候變化做出積極貢獻，致力於通過自己的投資和盡責的客户諮詢，解決環境和社會挑戰。

LGT由列支敦士登王室（Princely House of Liechtenstein）於1921年創立，承繼了歐洲王室家族的創業精神和對可持續發展的堅守。列支敦士登王室至今仍擁有LGT，也是LGT最大客户。

自2010年以來，LGT已在自願碳市場上購買碳信用，抵消運營產生的碳排放量。本着這個信念，LGT設計多元解決方案，讓私人客户享有不同選擇，實現投資的可持續性，發揮積極影響力。自2018年以來，LGT的客户每季度都會收到有關其投資可持續性質量的信息。

由LGT自主研發的ESG Navigator專有分析工具，為客户提供有關投資組合ESG質量的全面概覽和信息，方便客户分析潛在投資是否與投資組合的可持續發展目標相契合。

王室策略助力 投資脱碳進程

LGT位於列支敦士登瓦杜茲的總部目前正在進行擴建工程，預計將於2026年第一季度完工，屆時將主要依靠可再生能源供電。（圖/Cyaan提供）

王室策略（The Princely Strategy）是LGT的脱碳事業核心，這是一種多元化的投資方法，通過降低波動性為投資者帶來具有吸引力的回報。這是由LGT及其擁有家族——列支敦士登王室——在25年前開發的開創性投資方法，彰顯了其將ESG原則融入長期投資策略的承諾。這一前瞻性框架符合《歐盟可持續金融披露條例》第8條的要求，旨在促進環境和社會特性的發展。

該投資戰略旨在系統性地減少投資持股的整體排放量。以每百萬美元投資額計算，王室策略投資組合的二氧化碳排放量已從2021年第一季度的48.5噸減少到2024年第二季度的30.4噸。去年，王室策略推出新的股權類別，加速應對氣候變化，其中包括了在自願和強制市場購買或註銷碳信用的機制，從而讓投資者能參與脱碳進程。

佩雷戈表示：“脱碳是最緊迫、也是最能具體推進的槓桿。雖然客户最終決定要如何應對脱碳，但LGT提供了工具，方便那些有意將投資組合與氣候目標相契合的客户實現這一目標。”

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【本文由LGT皇家銀行呈獻】

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