PEC集團收到擬購議案 擬購方有意將它除牌並私有化 | 聯合早報
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本地股市再出現企業退市消息,去年12月中在我國創立的Alliance Energy Services私人有限公司,有意通過協議安排(scheme of arrangement)方式,收購機械工程及承包商PEC集團並將它私有化。
PEC集團星期一(2月17日)發佈文告宣佈這消息,並指出根據擬購議案,擬購方的收購價為每股現金0.64元,加每股0.20元的特別股息。換而言之,股東們能以現金加股息的價碼,售出手中持股。
擬議收購的Alliance Energy Services,是Liberty Energy Solutions有限公司旗下全資子公司。後者則隸屬Liberty集團,是一家業務遍及美國、加拿大、中東、亞洲的能源工程、化學淨化服務商。
值得一提的是,擬購方目前僅有一位名叫凱爾(Kyle Arnold Shaw, Jr.)的執行主席兼唯一董事。
包括PEC集團執行主席在內,數名現任股東應允了不可撤回的承諾,將把合計63.38%股權售予擬購方。
延伸閲讀
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上述收購價對比一個月、三個月、半年及一年期每股成交量加權平均價(VWAP),分別溢價為23.5%、28.6%、30.6%和33.3%,對比2月14日(星期五)的完整交易日溢價12.75%,該股當天收報0.745新元。
PEC集團於2009年8月7日掛牌新交所主板,在亞洲及中東市場提供能源、石化終端及製藥業的維護服務,也為相關行業提供模塊化工藝系統。
擬購方案顯示,本輪收購旨在為股東們提供釋放股權價值的機會,並讓他們取得高於市場歷史價格的投資回報。上述收購價,料能讓股東在五年內囊獲64.1%總回報率。
被購方PEC集團、擬購方Alliance Energy Services的金融顧問,分別由華僑銀行(OCBC)與卓星企業融資(SAC Capital)擔任。
私有化但無意重大調整
根據擬購方案,PEC集團上市以來並未在公開市場集資的動作,預料可預見的將來也不會有相關舉措,因此沒有必要繼續在新家所掛牌。這意味着集團若被收購,不排除會私有化。
不過,擬購方暫時無意重大調整集團業務,包括裁員。
今年迄今,新交所已傳出五家企業擬議私有化,除了PEC集團,還包括百利宮房地產投資信託(Paragon REIT)、佳發公司(Japfa)、新聯明發展(SLB Development)、宜康醫療保健(ECON Healthcare)。