星展集團發債券集資20億美元 | 聯合早報
zaobao
星展集團(DBS Group)透過發行多期美元高級債券,籌集了20億美元(27億新元)應付日常業務,以及資本管理活動。
根據星展集團提供的條款書,星展集團已發行三年期、五年期兩批浮動利率債券,分別籌集10億和5億美元。此外,集團也發行了三年期固定利率債券,集資5億美元,年利率為4.403%。
兩批浮動利率債券的認購額,分別超過30億美元,其中五年期債券需求最大,獲得179個投資者認購;而三年期固定利率債券吸引了102個投資者,認購額超過14億美元。投資者較多來自亞洲,其次是美國以及歐洲、中東和非洲,包括資產管理公司、銀行、養老基金、機構投資者、私人銀行客户等。
AdChoicesADVERTISING
星展集團財務主管費南德斯(Philip Fernandez)説:“逾三倍的超額認購,反映出投資者對星展集團這穩健、有韌性品牌的認可。”
至於籌資目的,星展計劃將資金用於一般業務活動,以及資本管理,包括向內部公司提供融資。
延伸閲讀
[副總裁陳淑珊:AI取代部分工作 星展培訓正式員工能力轉型
](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_03_13_745515)
[15年掌舵星展市值增2.5倍 高博德年薪1758萬元創新高
](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_03_07_744086)
星展銀行(DBS Bank)是本次債券發行的唯一全球協調者、聯合賬簿管理者、主承銷商。參與方還包括法國巴黎銀行(BNP Paribas)、美國銀行(Bank of America)、滙豐(HSBC)等。