星獅地產信託優先發售計劃 每單位價格2.05元 | 聯合早報
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星獅地產信託(Frasers Centrepoint Trust)管理公司星期二(4月8日)宣佈,以每單位2.05元價格啓動優先發售(preferential offering),預計通過這次股權融資籌集約4億2130萬元。
這次發售將按“每持有1000個現有單位可認購54個新單位”的比例進行,發行價較調整後成交量加權平均價2.2136元低7.4%,新單位的發行於星期二早上9時開始,認購截止日期為4月16日。
在這之前,星獅地產信託已成功完成2億2000萬元的私下新單位配售;這些持有人不能參與這輪優先發售,也無權獲得原有單位相關的分紅。
公司指出,優先發售所得款項將主要用於償還現有債務,其中包括為收購納福城(Northpoint City)提供資金支持。
星獅地產信託於3月25日開市前宣佈,與FCL Amber和Bright Bloom Capital簽訂協議,以11億7000萬元收購納福城南座。相關交易通過收購私人信託North Gem Trust的所有單位完成的。
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優先發售完成後,公司將以年利率3.3%的新債務融資,加上發行每單位2.09元的540個新單位(相當於1130萬元),支付商場收購費用。
截至星期二下午3時30分,信託股價上漲0.48%至2.11 元。