Grab可轉換債券發售規模增至15億美元 | 聯合早報

Grab控股（Grab Holdings）的五年期可轉換債券發售規模增至15億美元，高於之前它預期的12億5000萬美元。這批債券將在新交所掛牌，並且是規模最大的股票聯結債券發售活動。

Grab控股於美國星期二（6月10日）發佈這批債券的定價時指出，發售活動預期將在6月13日截止。

之前傳説Grab集資是要收購印度尼西亞競爭對手GoTo，但Grab當時針對相關報道指出，目前雙方並未進行任何討論，也尚未簽署任何具有約束力的協議。

Grab文告指出，它打算把發售這批債券所籌得的淨資金用於一般企業用途、優化戰略靈活性（可能包括收購）以及進行股票回購。此外，Grab計劃通過5億美元的股票回購計劃，在場外向某些購買這批債券的投資者，回購約2億7350美元的A股，回購價是每股A股4.68美元，這是A股星期二的閉市價。

這批債券在2030年6月15日到期，初步轉換比例是本金1000美元的債券可轉換得152.6252股A股，轉換價相當於每股A股約6.55美元，這比Grab在6月10日的4.68美元閉市價，高出約40％。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_03_19_746916) 在2028年6月21日或之後，如果A股股價在30個交易日至少20天達到轉換價的至少130％，Grab可能全部或部分贖回這批債券。如果未贖回的債券剩下不到最初發行量的10％，Grab也可以把它們贖回。

在2028年6月21日，這批債券的持有者，有權要求Grab以現金回購他們的全部或部分債券，回購價等於本金的100％加股息和未支付的特別股息（若有）。