淡馬錫55億元離岸人民幣債券獲超額認購 | 聯合早報
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淡馬錫發行的55億元離岸人民幣(約9億8000萬新元)債券,獲得超額認購,認購率超過九倍。
淡馬錫星期四(7月24日)凌晨發文告宣佈為這批離岸人民幣債券定價。這包括三種不同期限的債券:15億元人民幣的五年期債券,票息率為1.85%;20億元人民幣的10年期債券,票息率為2.05%;以及20億元人民幣的30年期債券,票息率為2.55%。
根據彭博的數據,以上票息率都低於原本的指示票息率,反映投資者需求強勁。例如五年期的債券獲得超過98億元人民幣的認購額,相當於6.5倍認購率;10年和30年期債券認購率分別超過九倍和12倍。
投資者來自香港、新加坡、亞太其他地區、歐洲、中東與非洲,包括主權財富基金、基金經理、銀行、對沖基金等。
債券獲淡馬錫無條件和不可撤銷的擔保。淡馬錫控股獲得穆迪(Moody’s)的Aaa評級和標準普爾(S&P)的AAA評級,並且展望都為穩定。這分別是兩家信用評級機構的最高評級。
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穆迪和標普為淡馬錫這批債券分別給出Aaa和AAA評級。
發債所得資金將為淡馬錫和旗下投資控股公司日常運作所用。
債券預計7月31日在新加坡交易所掛牌。