起底美敦力醫療器械暴利鏈條 4種方式在中國壟斷價格

中國已成為僅次於美國的全球第二大醫療器械市場，但我國醫療器械產業的高端市場卻長期，被以美國美敦力公司（以下簡稱“美敦力”）為首的外資企業所佔據。據界面新聞12月13日報道，美敦力在中國陷入嚴重的信任危機，並遭到中國監管層的重拳整治。

12月7日，國家發展和改革委員會（以下簡稱“國家發改委”）官網公佈對美敦力的反壟斷處罰結果，美敦力（上海）管理有限公司（以下簡稱“美敦力上海”或“美敦力”）被處以超過億元的罰款。此案也是國家發改委查處的首宗醫療器械領域的壟斷案件。

國家發改委表示，對美敦力價格壟斷行為進行處罰的主要原因在於，美敦力與其平台商及一級經銷商達成並實施心臟血管、恢復性療法和糖尿病業務領域醫療器械產品價格壟斷協議。

12月9日，美敦力方面通過郵件向時代週報記者發來僅80餘字的媒體聲明，其向外界確認，美敦力接受國家發改委有關反壟斷法的調查，並願意接受國家發改委的決定。

成立67年來，美敦力早已成為全球最大的醫療器械公司，截至12月9日收盤，美敦力（MDT）總市值達1007.13億美元。

入華20多年來，美敦力一直伴隨着中國醫療器械市場的高速發展，並最終雄踞高端醫療器械市場“霸主”地位，成為國內許多醫療機構的重要客户。

事實上，中國已成為僅次於美國的全球第二大醫療器械市場，但我國醫療器械產業的高端市場卻長期被以美敦力為首的外資企業所佔據。

對於此次被整治是否影響其在華業務、經營業績，美敦力大中華區並未在聲明中予以回覆。

監管層鐵腕整治

美敦力自1996年進入中國以來，業務飛速發展，提供包括心臟起搏器、Endeavor支架、胰島素泵、脊柱植入物、大腦起搏器、心臟外科以及耳鼻喉器材在內的多種產品與療法。

憑藉尖端的核心醫療技術，美敦力長期佔據中國醫療器械產業的高端市場。時代週報記者注意到，此次調查的背後，是監管層對反壟斷領域跟蹤多年、長期研究的結果。

據國家發改委反壟斷局處長徐新宇介紹，（國家發改委）對醫療器械領域的（反壟斷）調查研究是從2013年開始的，“我們不針對任何一個外國企業，更不針對美敦力”。

今年4月，在掌握了充分證據後，執法人員對美敦力上海進行了突擊檢查，這裏系美敦力中國總部，位於跨國醫療企業聚集地的上海張江高科技園區。

令人意想不到的是，美敦力竟然採取了對抗措施。據央視報道，徐新宇介紹：“一開始突襲是不太順利，我們40多人被美敦力中國總部困了6個多小時，後來我們就依據法律，進入它的相關場所和營業場所進行搜查，發現它的負責人就躲在辦公室裏喝咖啡呢。”

12月9日，長期從事國際訴訟的北京郝俊波律師事務所主任律師郝俊波告訴時代週報記者，“如果是在美國，美敦力絕對不敢和執法人員對抗，（一旦對抗）有關人員是要坐牢的，罰款上億美元也很普遍。”

即使如此，要美敦力配合執法人員調查，亦頗費周章。據央視報道稱，經過執法人員和美敦力管理層以及美國總部的十幾次溝通，最終該公司才配合調查。

據國家發改委網站披露：至少自2014年起，美敦力通過經銷協議、郵件通知、口頭協商等方式，與其交易相對人達成壟斷協議，限定相關醫療器械產品的轉售價格、投標價格和到醫院的最低銷售價格，並通過制定下發各經銷環節的產品價格表、內部考核、撤銷經銷商低價中標產品等措施，實施了價格壟斷協議。

此外，美敦力還採取了縱向限制銷售對象和銷售區域、限制經銷競爭品牌產品的措施，進一步強化了縱向價格壟斷協議的實施效果。

國家發改委最終認定，依法責令美敦力立即停止實施價格壟斷行為，並處2015年度涉案產品銷售額4%的罰款，計1.1852億元人民幣。

郝俊波對時代週報記者表示，依據《反壟斷法》第四十六條，經營者有該違法行為的，要“沒收違法所得，並處上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款”。

“因此國家發改委是有權在1%-10%這個範圍內，根據美敦力在本案中的具體情況進行裁量罰款金額。”郝俊波表示。

不過，郝俊波告訴時代週報記者，調查人員（在執法時）曾面臨美敦力有關人員對抗，被扣6個多小時，“所以我認為這個4%偏低，完全可以按10%來處罰”。

4種方式操縱價格

12月9日，國家發改委網站公佈對美敦力的行政處罰決定書[2016]8號（以下簡稱“處罰決定書”），將其在中國的反壟斷事實公之於眾。

據瞭解，今年4月，國家發改委開展反壟斷調查，對美敦力在中國境內市場銷售心臟血管、恢復性療法和糖尿病業務領域醫療器械產品過程中，與交易相對人達成並實施壟斷協議的行為進行了調查。

根據美敦力提交的財務數據，經核算，2015年度美敦力受違法行為影響的中國境內市場涉案產品銷售額為29.63億元人民幣。

經查，美敦力的交易相對人包括平台商和一級經銷商，其在中國境內市場銷售涉案產品全部採取了轉售方式。自2015年5月以來，美敦力引入了平台商模式。

據國內一家大型流通企業上市公司相關人士告訴時代週報記者，在國內醫療行業內，很多平台商，像一個自然人一樣，所有的經銷商都由其“把控”，這就類似於總代理模式，這種銷售模式在醫療企業行業十分普遍，其往往隱藏在背後，“如不進行調查，難以找到。”

據瞭解，一款出廠價僅幾千元的進口支架產品，至患者使用環節，價格卻能飆升到上萬至數萬元。拋開傳統經銷商層層加價的商業模式，醫療器械生產企業與各經銷商的合謀，被指成為價格壟斷的幕後最大黑手。

時代週報記者注意到，美敦力操縱價格的內容分為4個方面。據國家發改委認定，美敦力的壟斷協議內容，包括直接固定轉售價格、固定平台商毛利率、限定經銷商最低投標價和限定到醫院的最低售價。

在制定價格方面，美敦力做得頗為細緻。據處罰決定書透露，2014年以來，美敦力制定了涉案產品價格表，列明各銷售環節的價格，併發送給平台商和經銷商執行。

這還“不夠”，在引入平台商模式後，二級經銷商向平台商採購涉案產品採用統一價格，固定了平台商向二級經銷商轉售產品的價格。

在固定平台商毛利率方面，美敦力與平台商協商後，就平台商轉售涉案產品的毛利率達成約定，從而間接固定了涉案產品的轉售價格。

此外，美敦力還“插足”限定最低價格。美敦力通過各業務部門的投標管理規定、郵件通知等方式，對經銷商的投標價格進行限定和審批。

據瞭解，醫院是醫療器械的重要銷售渠道，美敦力制定了各銷售環節的產品價格體系，發送給經銷商執行，其中包含經銷商向醫院轉售的最低價格。

據醫療行業業內人士告訴時代週報記者，從法律角度上説，生產企業將醫療器械賣給經銷商後，是無權干涉其最終賣什麼價格的，如果一旦限定下游經銷商的銷售價格，這就是明顯的縱向價格壟斷。

時代週報記者注意到，據處罰決定書披露，平台商和一級經銷商均為獨立法人，與美敦力沒有股權、實際控制權等關聯關係。但是這些經銷商卻能把美敦力定的“規矩”當作“鐵令”來自執行。

“美敦力在醫療器械領域，處於很領先的位置，經銷商對它有很強的依賴性，（美敦力）就用提供產品的這種相對優勢去控制（經銷商）的價格。”據國家發改委官員透露。

據央視報道，為了確保價格協議執行到位，美敦力還在全國設置區域經理，來督促經銷商執行其設定的價格，區域經理若督促不力，一年內不得升職加薪，而經銷商一旦被發現低價銷售，不僅要罰款，還要被終止經銷權。

“消費者沒有選擇權，它説賣多少錢就是賣多少錢，這也是我們調研發現的，醫療器械領域最大的一個問題，就是競爭很不充分。”徐新宇説道。

國家發改委稱，美敦力限制經銷商通過降低價格等方式，與其他品牌經銷商進行競爭，並禁止經銷商銷售其他競爭品牌的產品，進一步擴大了對競爭的限制，阻礙了市場價格機制正常發揮作用。

控價銷售模式被否

公開資料顯示，美敦力公司在1957年製造出了第一台便攜式體外心臟起搏器，1960年製造出第一台可靠的可植入式心臟起搏系統。由此奠定了美敦力全球起搏技術領導者的地位。

憑藉持續的研發投入和精準的併購，美敦力日益強盛，其收購的多家子公司，至今都已發展成它們各自細分領域的第一名。

美敦力進入中國20年以來，通過核心的醫療器械產品，在中國高端醫療器械市場佔據較高的市場份額，產業版圖日益擴大。

除了在上海設有美敦力大中華區總部、心臟起搏器生產線和物流中心外，美敦力還在中國內地設有10個辦事處，在中國台灣和香港亦設有分支機構，擁有1200多人的生產、管理與技術支持隊伍。

據中國醫藥物資協會發布的《2014 中國醫療器械行業發展藍皮書》數據，中國醫療器械市場銷售規模由2001年的179億元增長到2013年的2120億元，剔除物價因素影響，13年間增長了11.84 倍。

然而，中國醫療器械產業的高端市場，卻長期為國外企業所佔據。國內絕大多數企業，除了邁瑞等少數幾家，都因技術不足、穩定性欠佳而無望涉足這一高端市場。

若非此次國家發改委的反壟斷調查，美敦力飽受苛責的銷售模式，或將長久隱藏在高昂診療費之中。

據央視報道，辦案人員還發現，美敦力只在中國採取了這種縱向價格壟斷的經銷模式，在美國市場並沒有採用這種做法。

12月10日，國內一家醫療行業上市公司相關人士告訴時代週報記者，目前我國醫療器械和耗材都不在各省的藥品招標範圍內，醫療器械的招投標採購大多是醫院自行進行。

公開數據顯示，國內銷售醫療器械的主要渠道是醫院、藥店及專業的醫療器械店。在2014年我國醫療器械約2556億元的市場銷售規模中，醫院市場約為1944億元，佔76.09%；零售市場約為612億元，佔23.91%。在零售市場中，傳統零售業銷售額約為454億元，佔74.18%；電商渠道銷售約為158億元，佔25.82%。

如此看來，醫院依然是醫療器械銷售的主要市場，其中包括很多高端醫療設備，因為其涉及後續安裝、使用等服務環節，需要在醫生及專業人士的指導下進行。

事實上，作為一種特殊商品，對大部分醫療器械產品，消費者一般只能在醫院購買、使用，消費者在不同品牌之間的選擇空間也極為有限，因此，醫療器械品牌間的競爭並不充分。

國家發改委表示，美敦力實施壟斷協議，固定涉案醫療器械產品的轉售價格、投標價格和到醫院的最低價格，排除、限制了市場競爭，損害了消費者利益。

有專家認為，美敦力作為行業領先企業，它所採取的銷售模式，往往會被其他企業效仿，此次國家發改委對美敦力的處罰，實際上也是對這種控制價格銷售模式的否定，有利於恢復市場競爭秩序。

國務院反壟斷委員會專家組成員時建中表示，價格約束放開之後，就意味着經銷商之間可以有價格競爭，一旦有了競爭，同等質量的產品價格一般都會下降。

（記者 吳綿強）