中芯國際回A獲力挺：兩大國資股東或以戰投身份參與

（文/觀察者網 呂棟）中芯國際正穩步推進回A股的步伐。

昨晚（5月31日），該公司發佈公告，其股東大唐電信科技產業控股有限公司（下稱：大唐）以及國家集成電路產業投資基金股份有限公司（下稱：國家大基金）均表示，將放棄人民幣股份發行的優先認購權。

中芯國際透露，大唐及國家大基金的聯屬公司正考慮以戰略投資者身份參與其人民幣股份發行。

6月1日下午，中芯國際（00981.HK）將在上海舉行股東特別大會，就人民幣股份發行等事宜進行表決，隨後將在港交所公告結果。

受上述消息影響，中芯國際港股今天高開逾2%。截至發稿，漲幅擴大至7.36%，市值接近1000億港元。

公告截圖 下同

事實上，中芯國際兩大股東放棄優先認購權並不令人意外。

5月8日晚間，中芯國際發佈《建議根據特別授權進行人民幣股份發行建議修訂組織章程大綱及章程細則及股東特別大會通告》，其中也提到了大唐和國家大基金的優先認購權一事。

公告顯示，根據雙方與中芯國際簽訂的購買協議，倘若發行任何新股份或者可兑換股份的證券，除若干例外情況外，大唐/國家大基金擁有優先認購權，以相等於緊接該證券發行前大唐/國家大基金當時所擁有中芯國際已發行股本百分比的比例，認購所發行的新證券。

中芯國際指出，倘有關發行新股份或可兑換為股份的證券導致單一投資者或一羣一致行動的投資者實益擁有的股份多於大唐及其全資附屬公司/國家大基金所擁有者，則認購較建議將由該本公司可能最大股東實益擁有的股份數目多一股，優先認購權適用於人民幣股份發行。

根據該公告，中芯國際5月6日已經遵照購買協議相關條款，向大唐和國家大基金髮出通知，若10個工作日內未作回覆，視為選擇不行使優先認購權。當時的公告也提到：“鑑於中國監管機構對人民幣股份發行的要求，本公司明白大唐/國家集成電路基金將不會行使優先認購權。”

2019年年報披露，截至當年末，中芯國際有兩個持股5%以上的大股東，其中大唐通過大唐控股（香港）投資有限公司持股比例17%，且中國華馨投資有限公司與大唐為一致行動人；國家大基金通過全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司持股約15.76%。

中芯國際2019年財報截圖

“券商中國”報道認為，股東通過戰略投資形式參與可以獲得超過優先認購權部分的股份數量，意味着股東看好該公司未來發展，希望用發行價認購更多股份。

5月5日，從美股退市將近一年之後，中芯國際宣佈將在科創板申請上市，發行16.86億股股份，佔不超過2019年末已發行股份總數的25%，所募資金主要用於投資中芯南方12英寸芯片SN1項目。

公告中披露，中芯南方為一間12英寸晶圓廠，主要滿足中芯國際14nm及以下先進工藝節點的研發和量產計劃而造，投資總額高達120.4億美元（約合人民幣857億元）。

在披露將衝刺科創板後，中芯國際5月15日再對中芯南方進行新一輪增資擴股，國家大基金二期和上海集成電路基金二期將分別注資15億和7.5億美元——合計達22.5億美元（約合160億元人民幣）。

對於本次增資意義，中芯國際表示，由於預期先進製程的市場需求持續急增，中芯南方的目標為將其產能由每月6000片增加至35000片，以滿足未來的集成電路晶圓代工生產需要。

中芯南方股東信息 啓信寶APP截圖

中芯國際12英寸芯片SN1項目 圖片來源：《文匯報》

（編輯：尹哲）

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