資金管理者正在搶灘曼哈頓的辦公空缺 - 彭博社
Natalie Wong, Hema Parmar
範德比爾特大廈，一座在疫情低谷時開業的塔樓，吸引了規模較小的投資公司。攝影師：邁克爾·納格爾/彭博社對沖基金和投資公司正在走出疫情，擁抱一種不受青睞的資產：曼哈頓辦公空間。
黑石集團和雪松基金正在尋找新的地點。波士頓的惠靈頓管理公司，一家管理資產達1.3萬億美元的公司，上個月簽署了其在紐約的第一份意向書。對沖基金Verition Fund Management最近在帕克大道進行了大規模擴張，而Sculptor Capital Management正在尋找空間。
也許沒有其他對沖基金經理像比爾·阿克曼那樣完美地讓他們的錢在他們睡覺時——或發推文時——為他們工作。
這位Pershing Square Capital Management創始人去年賺了6.1億美元，幾乎沒有動他僅有的10只股票組成的投資組合。這一總額使阿克曼登上了彭博年度最高薪對沖基金創始人榜單的第7位，這是他有史以來的最高排名。他在2022年未能進入前15名。
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重點：2023年頂級對沖基金賺取者內幕（播客）
這筆收入證實了阿克曼兩年前從一名大膽的股東活躍分子轉變為採取“更為低調的方式”，並任命一名首席投資官來幫助管理他的基金。在美國股市飆升的一年中，他的八人投資團隊持有大公司股票的穩健方法取得了26.7%的收益。其中包括谷歌母公司Alphabet Inc. — 該投資組合唯一的新頭寸 — 以及Chipotle Mexican Grill Inc.和Hilton Worldwide Holdings Inc.
比爾·阿克曼攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg這超過了包括Citadel的主要威靈頓策略（15.3%）和Millennium Management（近10%）在內的對沖基金的回報，儘管它們的創始人的收入遠遠超過了阿克曼。Millennium的Izzy Englander以28億美元位居彭博的薪酬排行榜首，而Citadel的Ken Griffin以26億美元位居第二。
對沖基金財富
去年15位最賺錢的人賺取了150億美元
來源：由彭博編制的數據
注：收入估計基於每家公司主要基金的表現、SEC文件和彭博報道。數字四捨五入到最接近的1000萬美元。
這兩位億萬富翁經營多策略對沖基金，這些基金僱傭數千名交易員跨越各種資產進行交易，並在近年來受到了普遍歡迎。儘管這個羣體中的許多人在2022年的市場暴跌中表現優異，但他們去年的表現較為平淡。
對於阿克曼來説，他2023年的收入大約有三分之一來自他公開交易的Pershing Square Holdings基金的股價上漲。私人基金的績效收益和向客户收取的費用收入佔了其餘部分。去年，阿克曼主要在邊緣調整股票敞口，儘管他大幅減少了對Lowe’s Cos. Inc.的六年押注。
經營一個相對簡單的業務使57歲的阿克曼有足夠的時間將戰鬥技能轉向商業世界之外的目標。他因經常在X上發佈尖鋭批評和具有爭議性觀點而獲得了120萬粉絲和大量惡名。
Pershing Square的股票押注
來源：監管文件，投資者文件
注：不包括Pershing Square在房利美和房地美的持股，這些持股是通過優先股持有的。
阿克曼領導了成功的努力，罷免了哈佛大學第一位黑人校長克勞丁·蓋伊，因其對校園反猶太主義的回應。上個月，他發誓要建立一個“思考和行動團隊”，將積極繼續審查美國大學校園上的反猶太主義和多樣性、公平和包容政策。幾周後，Pershing Square公佈了計劃，將為零售投資者成立一個名為Pershing Square USA的新基金，該基金將在紐約證券交易所上市。
閲讀更多關於Pershing Square創始人的信息：
至少還有一位基金經理去年也因押注少數股票而贏得了大筆資金 — 儘管與阿克曼不同的是，他一直保持低調。
TCI基金管理公司的克里斯·霍恩賺取了近10億美元，持有10只美國股票。其中只有兩個頭寸 — 通用電氣公司和加拿大國家鐵路 — 佔據了這些頭寸的四分之一以上。該基金去年增長了33%，可能還持有美國以外的其他投資。
總的來説，彭博社榜單上的15位經理共賺取了150億美元。
對沖基金經理們的收入更高 — 阿克曼也在其中。2020年，他排名第九，賺取了13億美元，而前15位經理共賺取了232億美元。當年榜單上收入最低的經理 — Melvin Capital Management的蓋布·普洛特金，隨後被一羣Reddit零售交易者擊敗 — 賺取了8.46億美元。
前15名的回報
以下是這些經理基金在過去三年中的表現。
來源：彭博社編制的數據
就像前15位經理在2023年收集的資金一樣，一些重返榜單的人在前一年賺得更多。格里芬比2022年少賺了15億美元，D.E.肖創始人大衞·肖少賺了4.62億美元，Point72資產管理公司的史蒂夫·科恩少賺了約3億美元。
去年的排名：對沖基金老闆海達爾以193%的增長加入最高薪酬榜單
一些經理儘管在2023年取得了巨大收益，但由於在2022年的艱難時期遭受了早期損失，因此並未入選名單。
試圖東山再起的公司包括Tiger Global Management、Perceptive Advisors、Lone Pine Capital和D1 Capital Partners。
所有公司的代表都拒絕置評或未回覆尋求評論的消息。
方法論
該名單使用美國證券交易委員會的申報、公司網站和新聞報道來確定資產管理情況。這些數字是2023年初的數據，不包括去年的資產流入和流出。
費用細節來自監管申報和報道。在沒有披露的情況下，彭博社假定管理費為2%，績效費為20%。管理費不包括在利潤中。
一些公司運作數十個獨立基金和策略。彭博社的分析僅包括投資公司內規模最大、最重要的對沖基金和做多基金。
某些對沖基金經理持有大量資產，超出傳統對沖基金活動範圍，包括私募股權、風險投資或低費率策略，這些也未包含在分析中。
每位對沖基金所有者在自己的基金中投資了多少資金的信息來自於美國證券交易委員會的申報、報道以及之前為彭博億萬富翁指數做過的計算。公司的所有權百分比基於監管申報和報道。公司中的幻影股權可能意味着所有權被誇大。
毛收益績效費用數據是使用先前報告的基金年度回報數據和申報文件進行估算的。在大多數情況下，彭博社假設績效費用的一半分配給員工並重新投資於公司，而所有者則收取另一半。
計算經理人個人投資回報時排除了前幾年的損失，績效費用的計算考慮了估計的高水位。一些年度表現最佳的對沖基金未出現在列表中，因為它們尚未彌補之前年度的損失。還有一些大型對沖基金公司沒有可用的回報數據。
對沖基金必須為外部客户管理資金才能被列入名單。
在一家主要私募股權公司的最近年度會議上，一位投資者穿着印有簡潔口號的T恤： “DPI是新的IRR。”
對於私募股權領域之外的人來説，這個口號可能難以理解。但對於內行來説，這是對買斷投資者（被稱為有限合夥人）評判他們的普通合作伙伴方式日益轉變的一個不那麼明顯的暗示。