紐約打擊了在布魯明戴爾百貨和梅西百貨進行的價值380萬美元奢侈品盜竊團伙 - 彭博社
Fola Akinnibi
紐約檢察長萊蒂西亞·詹姆斯
攝影師：彼得·弗利/彭博社紐約當局宣佈對41人提出指控，稱他們是一個從布魯明戴爾、絲芙拉等零售商處大規模盜竊奢侈品，並在亞馬遜和eBay上轉售的精心策劃者。
羅尼·魯賓諾夫被指控領導紐約市的一個盜竊團伙，將偷竊行為偽裝成孤立的“砸砸搶”事件，甚至在2019年簽下了一份倉庫租約，計劃在其中開設一家盜竊商品的“百貨商店”，市長辦公室週四表示。
也許沒有其他對沖基金經理像比爾·阿克曼那樣完美地讓他們的資金在他們睡覺時——或發推文時——為他們工作。
這位Pershing Square Capital Management創始人去年賺了6.1億美元，幾乎沒有動他僅有的10只股票組成的投資組合。這一總額使阿克曼躋身彭博社年度最高薪酬對沖基金創始人榜第7位，這是他有史以來的最高排名。他在2022年未能進入前15名。
這筆收入證實了阿克曼兩年前從一名大膽的股東活躍分子轉變為採取“更為低調的方式”，並任命一名首席投資官來協助管理他的基金。在美國股市飆升的一年中，他的八人投資團隊持有大公司股票的穩健方法帶來了26.7%的收益。這些公司包括谷歌母公司Alphabet Inc.——投資組合中唯一的新頭寸——以及Chipotle Mexican Grill Inc.和希爾頓全球控股公司。
比爾·阿克曼攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg這超過了包括Citadel的主要威靈頓策略（15.3%）和Millennium Management（近10%）在內的對沖基金的回報，儘管這些基金的創始人賺得遠遠超過阿克曼。Millennium的Izzy Englander以28億美元位居彭博薪酬排行榜榜首，而Citadel的Ken Griffin以26億美元位居第二。
對沖基金財富
去年，前15名收入最高者共獲得了150億美元
來源：由彭博編制的數據
注：收入估計基於每家公司主要基金的表現、SEC備案和彭博報道。數字四捨五入至最接近的1000萬美元。
這兩位億萬富翁經營多策略對沖基金，僱傭數千名交易員跨越各種資產進行交易，並在近年來受到了普遍歡迎。儘管這一羣體中許多人在2022年的市場暴跌中表現優異，但他們去年的表現較為平淡。
對於阿克曼來説，他2023年收入的大約三分之一來自他公開交易的Pershing Square Holdings基金的股價上漲。其私人基金的業績增長和向客户收取的費用收入佔據了其餘部分。去年，阿克曼主要在邊緣調整股票敞口，儘管他大幅減持了對Lowe’s Cos. Inc.的六年押注。
經營一個相對簡單的業務使57歲的阿克曼有足夠的時間將他的戰鬥技能轉向商業世界之外的目標。他因經常在X上發佈尖鋭批評和具有爭議性的言論而獲得了120萬粉絲和大量惡名。
Pershing Square的股票投注
來源：監管文件，投資者文件
注：不包括Pershing Square在房利美和房地美的股權，這些股權是通過優先股持有的。
Ackman領導了成功的努力，罷免了哈佛大學第一位黑人校長克勞丁·蓋伊，因為她對校園反猶太主義的回應。上個月，他發誓要建立一個“思考和行動團隊”，將積極繼續對美國大學校園的反猶太主義和多樣性、公平和包容政策進行審查。幾周後，Pershing Square公佈了計劃，啓動一個名為Pershing Square USA的新基金，面向零售投資者，將在紐約證券交易所交易。
閲讀更多關於Pershing Square創始人的信息：
去年至少還有一位基金經理通過押注少數幾隻股票贏得了鉅額利潤 — 雖然不像Ackman那樣，他一直保持低調。
TCI基金管理公司的克里斯·霍恩幾乎賺了10億美元，持有10只美國股票。其中只有兩個頭寸 — 通用電氣公司和加拿大國家鐵路 — 佔據了這些頭寸的四分之一以上。該基金去年漲幅33%，可能還持有美國以外的其他投資。
總的來説，彭博榜單上的15位經理共賺取了150億美元。
對沖基金經理們的收入更高 — 包括阿克曼。2020年，他排名第九，賺取了13億美元，前15位經理總共賺取了232億美元。當年榜單上收入最低的經理是Melvin Capital Management的Gabe Plotkin，他在接下來的一年被一羣Reddit零售交易者擊敗，賺取了8.46億美元。
前15位的回報
這些經理的基金在過去三年的表現如何。
來源：彭博彙編的數據
就像前15位經理在2023年收集的錢一樣，一些重返榜單的人在前一年賺得更多。格里芬比他在2022年少賺了15億美元，D.E. Shaw創始人大衞·肖比2022年少賺了4.62億美元，Point72 Asset Management的史蒂夫·科恩少賺了約3億美元。
去年的排名：對沖基金老闆海達爾以193%的增長加入最高薪酬榜單
一些經理儘管在2023年取得了巨大收益，但由於在2022年遭受重創，他們未能進入榜單。
試圖東山再起的公司包括Tiger Global Management、Perceptive Advisors、Lone Pine Capital和D1 Capital Partners。
所有公司的代表都拒絕置評或未回覆尋求評論的消息。
方法論
該列表使用美國證券交易委員會的申報、公司網站和新聞報道來確定資產管理情況。這些數字是截至2023年初的，不包括去年資產流入和流出的情況。
費用細節來自監管申報和報道。如果沒有披露，彭博社會假設2%的管理費和20%的績效費。管理費不包括在利潤的一部分。
一些公司運營數十個獨立基金和策略。彭博社的分析僅包括投資公司內規模最大和最重要的對沖基金和長期基金。
某些對沖基金經理持有大量資產，超出傳統對沖基金活動範圍，包括私募股權、風險投資或低費率策略，這些也不包括在分析中。
每個對沖基金所有者在自己的基金中投資了多少的信息來自於SEC的申報、報道以及之前為彭博億萬富翁指數做過的計算。公司的所有權百分比基於監管申報和報道。公司中的幻影股權可能意味着所有權被誇大。
毛績效費用數字是根據分析中基金之前報告的年度回報數據和申報估算的。在大多數情況下，彭博社假設績效費用的一半分配給員工並重新投資到公司，所有者收取另一半。
從前幾年的損失中收回的資金在計算經理個人投資回報時被排除在外，績效費用的計算考慮了預估的高水位標記。今年表現最佳的幾隻對沖基金沒有出現在名單上，因為它們尚未彌補之前年度的損失。還有一些大型對沖基金公司沒有可用的回報數據。
對沖基金必須為外部客户管理資金才能被列入名單。
宏觀和股票對沖基金今年在日本押注，預測央行將在負利率持續八年後調整其政策。
日本的藍籌股指數今年飆升，接近1989年的峯值。儘管該國在年底意外陷入衰退可能會推遲加息，但投資者仍然看到如果通脹加速，負利率很快就會結束。
“東京可能是世界上唯一處於長期牛市的市場，”領導宏觀公司的斯科特·貝森特説。他預計日本央行將在3月或4月提高利率，推動股市上漲並加強日元。
儘管利率上升通常會降低炙手可熱的經濟，但貝森特在上個月的一封信中告訴投資者，日本央行這樣做可能會無意中刺激增長。
加息可能會促使日本銀行放貸，併為現金充裕的家庭帶來意外收益，這些家庭一直生活在超低或負利率之下，據前索羅斯基金管理首席投資官貝森特稱。貝森特押注加息將推動日本經濟增長，他還建立了利率互換頭寸，以押注一年期和十年期收益率上升。
股票經理們也預計日本股市將繼續受益，這些股市已經受益於投資者從中國和香港股市撤資。
印度斯資本合夥人首席執行官詹姆斯·香農表示，上市的日本股票的長期前景是“我們職業生涯中看到的最好之一”。
印度斯的泛亞洲對沖基金超過一半的淨暴露是日本，這一比例從2020年1月的19%上升。該基金在中國和香港的投資在四年前佔到了淨暴露的一半。在中國股市長期低迷的情況下，這一比例已經降至零。
香港表示，日本經濟在去年出現了拐點，有跡象顯示工資增長正在加速，這將推動通脹。公司處於強勁地位，正在更多地投入資本，同時增加股息和股票回購。
日本銀行行長上田和夫上週表示，央行將繼續分析數據，以確定日本經濟是否將繼續復甦 — 這表明該國最近的衰退並沒有排除結束負利率的可能性。
### 宏觀動向
強勁的工資數據可能會促使日本央行在三月或四月結束負利率，並繼續推動，Maniyar Capital Advisors創始人Dharmesh Maniyar表示。
這家自由裁量的全球宏觀基金持有固定收益頭寸，並押注日元波動，以利用利率變動。它還使用期權來捕捉股票的漲勢。
去年，許多宏觀基金已經在押注利率上漲和隨後日元升值，這筆交易導致了鉅額損失，因為日元兑美元貶值了7%，成為G10貨幣中表現最差的貨幣。
Tekmerion Capital Management首席投資官Zachary Squire表示，他的公司去年通過做空這筆交易賺了錢。
“去年我們對銀行的舉動持懷疑態度，”Squire説，並補充説，中央銀行明確表示，除非通脹滿足或超過2%的標準並持續一段時間，否則不會收緊貨幣政策。
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儘管中央銀行有可能將目前的負利率提高到零，但Squire並不指望很快進行重大收緊。經濟並未過熱，低利率有利於股票表現和長期債務。
儘管去年日元貶值，Maniyar的公司仍然在日本的投資中賺錢。
“在過去的15到18個月裏，我們一直在日本抓住機會，”他説。“我們相信日本市場在未來兩年將繼續提供重要的投資機會。”