在家工作可能會使能源賬單增加每月131英鎊 - 彭博社

工人們被建議權衡通勤成本與從10月1日起飆升的能源價格。

攝影師：克里斯·拉特克利夫/彭博社

消費者被警告，居家辦公可能會使能源賬單每月額外增加131英鎊，根據新的價格上限。

僱員被建議權衡通勤成本與從10月1日起飆升的能源價格，那些每週通勤費用低於30英鎊的人可能更划算去辦公室節省金錢，Uswitch表示。

在人工智能支出激增的背景下，芯片製造商英偉達公司披露了對Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技術公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投資。

英偉達在週三向美國證券交易委員會提交的13F表格中包含了這些信息，讓人們一窺這家備受關注公司的投資策略。英偉達曾試圖以400億美元收購Arm，但該交易最終在監管壓力下破裂，英偉達在2022年2月退出了。隨着紐約交易開始，Arm週四上漲了2.9%。

華爾街交易員忽略了經濟數據的混合表現，將股票和債券推高，之後將有一項通脹數據將有助於定義美聯儲的下一步行動。

華爾街為生產者價格指數做準備攝影師：邁克爾·納格爾/彭博社儘管其最具影響力的行業——科技出現損失，但S&P 500接近另一個歷史最高點。零售銷售下滑有助於緩解投資者對消費者過熱的擔憂——尤其是在本週公佈的通脹數據強於預期後引發的不安情緒。債券收益率下降，聯邦基金交易價格顯示2024年將有更多寬鬆政策，並完全暗示將在6月降息。

數月來，投資者一直在應對關於經濟的相互衝突的説法。通向低通脹的進展塑造了一個觀點，即美聯儲可以從多年高點降息，以避免將美國推入衰退。與此同時，經濟表現超出預期，給予央行延遲的理由。

“數據很複雜——真正的二分法，”Bolvin財富管理集團總裁吉娜·博爾文説。“市場將在消化數據並審查每個數據點時變得波動。”

S&P 500上漲至約5,030點，主要受到銀行和能源公司的漲幅帶動。特斯拉公司上漲5%。英偉達公司從歷史最高點下跌，而谷歌母公司Alphabet Inc.在一份報告中稱，ChatGPT的所有者OpenAI正在開發一款將與谷歌競爭的網絡搜索產品，導致其股價下滑。美國國債10年期收益率下跌3個基點至4.23%。

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重要觀點：加密貨幣的交接（播客）

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零售銷售和工廠生產均指向增長勢頭的減弱 — 雖然並未明顯表明經濟出現重大惡化。事實上，數據還顯示，住宅建築商的情緒達到了六個月來的高點，失業救濟申請也有所下降。

本週早些時候公佈的消費者物價指數高於預期，攪動了金融市場，交易員重新調整了對2024年美聯儲降息的押注。

接下來將公佈生產者物價指數 —— 儘管通常市場對其關注度不如消費者物價指數高，但這一次將受到高度審視。

“市場將密切關注明天的生產者物價指數，這將推動股票和債券市場的短期走勢，”Blue Chip Daily Trend Report的首席技術策略師拉里·坦塔雷利表示。

通脹焦慮仍然強烈的跡象包括對美國國債期權策略的強勁需求，目標是未來幾周10年期收益率超過4.4％，這一水平最後一次出現在11月。

“今天的零售銷售疲軟和居中的失業救濟申請總數可能有助於在短期內緩解市場的緊張情緒，” 摩根士丹利的E*Trade的克里斯·拉金説道。“但是，由於市場上漲得越高，當個別經濟數據不符合降息敍事時，市場可能越容易受到挫折，可能仍然存在‘高空反應’的因素。”

美聯儲理事克里斯托弗·沃勒表示，儘管最近加密貨幣的威脅、歐元的崛起和中國推廣自己的人民幣，但美元在全球保持其首要地位的可能性很大。美元沃勒在準備好的講話中沒有評論貨幣政策。他對通脹的唯一提及是指出，有時高國內通脹的國家有時會採用“美元化”，即使用美元代替本國貨幣。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將在下個月在關鍵的眾議院和參議院委員會作證。作證。

投資者存放在美聯儲主要設施的資金數量首次低於5000億美元自2021年以來。

市場參與者一直在密切關注所謂的RRP流動的速度：華爾街的一些人警告説，這種流動設施證明了過剩流動性已經從金融系統中被移除 —— 銀行儲備餘額並不像決策者們所認為的那樣豐富。

公司要聞：

• 司法部計劃審查由華特迪士尼公司、Fox Corp.和華納兄弟公司提出的新流媒體服務，擔心可能會損害消費者、媒體競爭對手和體育聯賽。
• Digital World Acquisition Corp.，這家一直在尋求將唐納德·特朗普的媒體公司上市的空白支票公司，在美國證券交易委員會長期等待後獲得了批准後飆升。
• 芯片製造商Nvidia Corp.披露了對Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技術公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投資，這些公司是人工智能支出熱潮的核心。
• 陷入困境的服裝零售商The Children’s Place Inc.週四股價翻倍，此前該公司表示Mithaq Capital購買了公司超過一半的流通股，並要求進行融資談判。
• 迪爾公司因農產品價格下跌導致農民購買設備的資金減少，因此削減了今年的利潤展望。股價下跌。
• Shake Shack Inc.的年度展望增強了投資者對這家漢堡連鎖店提升利潤能力的信心，這家公司在疫情期間利潤下降。
• Coinbase Global Inc.可能會讓華爾街感到驚訝，因為在比特幣最近的復甦和上一次加密貨幣寒冬期間的成本削減的支持下，公司有望在兩年後首次實現盈利。
• Valley National Bancorp首席執行官艾拉·羅賓斯表示，儘管區域銀行業對房地產負債存在擔憂，但該公司的商業房地產貸款仍然健康。

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Bloomberg監控：失業申請和零售銷售（播客）

本週重要事件：

• 美國住房開工、生產者物價指數、密歇根大學消費者信心指數，週五
• 舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利講話，週五
• 美聯儲監管副主席邁克爾·巴爾講話，週五
• 歐洲央行執行委員伊莎貝爾·施納貝爾講話，週五

市場主要變動：

股市

• 標普500指數截至紐約時間下午2:59上漲0.6%
• 納斯達克100指數上漲0.2%
• 道瓊斯工業平均指數上漲0.8%
• MSCI世界指數上漲0.8%

貨幣

• 彭博美元現貨指數下跌0.3%
• 歐元兑美元上漲0.4%，達到1.0769美元
• 英鎊兑美元上漲0.2%，達到1.2597美元
• 日元兑美元上漲0.4%，達到每美元149.95日元

加密貨幣

• 比特幣上漲0.6%，達到52,060.51美元
• 以太幣上漲2.1%，達到2,837.62美元

債券

• 美國10年期國債收益率下跌兩個基點，至4.24%
• 德國10年期債券收益率上漲兩個基點，至2.36%
• 英國10年期債券收益率上漲一個基點，至4.05%

大宗商品

• 西德克薩斯中質原油上漲2.1%，至每桶78.27美元
• 現貨黃金上漲0.7%，至每盎司2,005.36美元

本故事是在彭博自動化的協助下製作的。