聯邦儲備樞紐:市場波動劇烈,投資者猜測鮑威爾 - 彭博社
Claire Ballentine
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在華盛頓舉行的一次“美聯儲傾聽”活動中。
攝影師:Al Drago/Bloomberg美聯儲會真的轉變方向嗎?
這是本週市場一直在激烈辯論的問題,沒有明確答案。
一些背景:美聯儲今年一直在 加息 以幫助遏制激增的通貨膨脹。這不幸地導致股市 下跌,因為交易員擔心這種舉措可能使美國經濟陷入衰退。
事實上,標普500指數在九個月內下跌了25%,是自1931年以來同期表現第三差的一次。
但是本週,數據顯示8月份的 美國職位空缺 出現了自疫情初期以來最大幅度的下降,導致人們猜測美聯儲可能會“轉變”其急劇加息的路徑。股市出現了自2020年4月以來最好的 兩天漲幅,然後在週三因美國公司 新增就業崗位比預期多而消退。
這足以讓即使是最有經驗的交易員也感到頭暈目眩。
現在所有人都在想的是美聯儲將如何反應。週二有兩位美聯儲官員表示,中央銀行將 繼續加息,即使已連續三次上調75個基點。
然而,一些數據顯示加息正在降温經濟,這意味着未來的貨幣政策可能不需要那麼激進。
抵押貸款利率剛剛上漲到16年來的最高點,導致房屋貸款申請量自疫情期間以來出現最嚴重下滑。房價也出現了自2009年以來的最大月度下降。
此外,全球製造業剛剛收縮超過兩年以來首次。
對如何做出反應最困惑的是?零售交易者。一些人正在撤出他們的資金,而另一些人則試圖做空市場 — 這是一種在這種劇烈波動中可能危險的策略。
至於接下來會發生什麼,從高盛到美國銀行和瑞士信貸等華爾街最大的銀行認為標普500指數還有進一步下跌的空間。
“看到美國和全球股市上漲是很好的,但讓我們對接下來可能發生的事情有現實的期望,”DataTrek Research的聯合創始人尼古拉斯·科拉斯説。他指出,沒有一個非常明顯的推動情緒轉變的催化劑 — 只是猜測。
接下來要關注的下一個數據點是9月份的就業報告,將於週五發佈。如果經濟顯示進一步降温的跡象,那將支持聯邦儲備委員會調轉舵的論點,並可能推高股市。
對於那些不想嘗試預測市場走勢的人來説,總是有現金 —— 在美元的情況下,現在看起來相當不錯。
即使是雷·達里奧(Ray Dalio),這位因説“現金是垃圾”而聞名的投資者,現在也認為美元“現在大致處於中性狀態。” — 克萊爾·巴倫坦
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觀點
在Bloomberg觀點這周,Alexis Leondis為那些利用強勁美元出國旅行的人提供了一些建議:
考慮一下你是否真的想在旅行上花費比平時少,或者花同樣的金額並“升級” — 也就是説,住在比你最初設想的更豪華的酒店,或者預訂特定的景點或體驗。另外,考慮你的出行時間。秋季和冬季當然被認為是淡季,所以航班往往更便宜。在預付款方面,你可能要三思而後行,現在支付酒店費用。當然,你會獲得更有利的匯率並鎖定更低的價格,但通常不會超過10%的折扣,幾乎總是不可退款的。考慮到世界的現狀,這似乎太冒險了。
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財務常見問題
隨着美國房價現在開始下跌,我現在應該買房嗎?還是應該等待看看它們是否會進一步下跌?
價格只是最近開始反映房地產市場放緩的變化,所以我認為價格的下調將繼續,房產將繼續在市場上停留更長時間。如果買家能夠等待,我認為耐心是明智的選擇。房地產市場變化緩慢 — 評估是向後看的,所以今天的價格是基於過去價格的交易。因此,市場的變化可能需要一些時間才能傳導。
— 諾亞·丹斯基,洛杉磯的 Marina Wealth Advisors 金融規劃師
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