BHP自2011年以來最大的交易增加了銅，以尋求增長 - 彭博社

一列必和必拓集團有限公司的貨運列車正駛向澳大利亞希德蘭港，裝載着鐵礦石。

攝影師：Ian Waldie/Bloomberg必和必拓集團有限公司提出了一份改進後的96億澳元（64億美元）收購銅生產商OZ Minerals Ltd. 的報價，作為全球最大礦業公司尋求更多涉及清潔能源和電動汽車需求增長的曝光。

OZ Minerals表示，這家總部位於澳大利亞阿德萊德的公司週五表示，將建議股東投票支持每股28.25澳元的報價，此前該公司曾在8月拒絕了每股25澳元的早期出價。擬議的收購將是必和必拓自2011年以121億美元收購Petrohawk Energy Corp.以來規模最大的一筆交易。

彭博新聞在9月份報道稱，必和必拓正準備提高其報價，而OZ Minerals則希望出價更接近每股30澳元。

全球各地的礦業公司都渴望獲取銅資產，以增加這種被視為能源轉型關鍵的金屬，因為銅用於電力網絡、可再生能源和電動汽車。根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據，到2040年，對銅的需求預計將增長58%，而必和必拓正試圖鞏固其作為全球最大生產商之一的地位。

投資組合計劃

必和必拓將近一半的收入來自鐵礦石，並希望獲得更多與清潔能源相關的大宗商品的曝光

來源：公司文件，彭博

數據顯示FY22收入份額

BHP表示，所謂的未來面向的金屬銅和鎳，以及肥料成分鉀，對公司的增長至關重要，因為鐵礦石的需求達到了平台期，世界正在擺脱化石燃料。近年來，BHP已經減少了其煤炭業務，並將其整個石油和天然氣業務出售給了伍德賽德能源集團。

“BHP和OZL的資產、技能和技術專長的結合提供了一種在分開所有權下無法獲得的獨特機會，” BHP首席執行官邁克·亨利説。

OZ礦業股價上漲了高達4.5%，至27.49澳元，為4月以來的最高水平，並於週五下午12:13在悉尼交易時段交易至27.38澳元。

最新報價比BHP首次出價前8月5日OZ礦業股價高出49%。BHP現在將進行盡職調查，該報價將是其“最優和最終”的提議，該公司表示。

OZ礦業在南澳大利亞的奧林匹克壩礦旁邊有運營，將使BHP的年銅產量增加約7%。該目標還在巴西擁有礦山和西澳大利亞的一個關鍵鎳項目。

“BHP的修改提議清楚反映了OZ礦業在優質司法管轄區內擁有一套獨特的高度戰略性、高質量資產，以及一個令人羨慕的多代成長管道，其中包括因全球電氣化需求強勁而需求旺盛的銅和鎳資產，” OZ礦業首席執行官安德魯·科爾説。

此報價同時出現在力拓集團，BHP的最大競爭對手，試圖完全控制加拿大公司Turquoise Hill的努力中遇到了另一個障礙，該公司在蒙古擁有可能成為世界上最大銅礦之一的礦山。

大型科技的集會延長到深夜，因為兩家推動股市飆升的巨頭髮布了看漲的展望：Meta平台公司和亞馬遜公司。它們的漲幅超過了蘋果公司的下跌。

一隻跟蹤納斯達克100指數的市值為2440億美元的交易所交易基金（QQQ）上漲，跟隨常規交易的上漲。 Meta 發佈了一份超出預期的收入增長預測，並宣佈將支付每股50美分的首個季度股息，並授權額外的500億美元回購。 亞馬遜報告了強勁的銷售業績，並給出了超過預期的營業收入展望。 蘋果 在假日季度看到了中國市場的深度下滑，儘管總體iPhone銷量強於預期。

週四股市反彈，華爾街為美國就業報告做準備。交易員還密切關注地區銀行，因為紐約社區銀行再次下滑，而市民金融集團首席表示，導致去年一些放貸機構倒閉的問題在很大程度上已經過去。石油在一場波動的交易後下跌，交易員評估了有關暫停以色列-哈馬斯戰爭並釋放人質協議進展的矛盾報道。

在政府就業數據公佈之前，一份報告顯示失業救濟索賠意外上升至兩個月來的最高水平。彭博社調查的經濟學家預測，1月份的就業人數將增加約18.5萬人，繼12月份增加21.6萬人之後。另一份數據顯示，勞動生產率以快速的速度增長，而美國工廠活動指數攀升至15個月來的最高水平。

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“關注將轉向美國就業數據，”City Index和Forex.com的法瓦德·拉扎卡達表示。“儘管如此，交易員們並沒有放棄即將出現提前降息的可能性。如果未來美國數據出現悲觀轉向，這些預期可能會進一步上升。”

標普500指數上漲超過1%，延續了自去年3月以來在聯邦儲備委員會會議日的最大跌幅。美國10年期國債收益率下跌3個基點至3.88%。英鎊在英國央行警告價格壓力可能再度出現後上漲。

22V研究進行的一項調查顯示，50%的受訪者認為週五的就業數據將引發“避險”反應，33%預期“追漲”反應，17%認為影響將是混合的或可以忽略的。

經濟學家們正在認真對待鮑威爾的講話，並取消了他們對於3月降息的最後預測，他們將目光投向了五月。在此期間。

高盛集團、美國銀行和巴克萊銀行——作為最後一批預計聯邦儲備委員會將在3月開始降息的華爾街持有人，在中央銀行週三政策會議結束後推遲了他們對於降息的預測。

交易合同預測未來美聯儲會議結果的價格表明，今年將有大約150個基點的寬鬆，首次行動完全定價在五月份。

與此同時，機構投資者 在近十年來的一週中賣出了最多的美國股票 —— 儘管 標普500指數 接近歷史最高水平，根據由吉爾·凱瑞·霍爾（Jill Carey Hall）領導的美國銀行公司策略師的説法。

美國銀行表示，上週共同基金、養老基金、保險公司和銀行拋售了自2015年以來最多的股票。這些資金流出發生在基準指數上漲1.1%的情況下，其中11個部門中有7個部門錄得正收益。這一羣體與私人客户和對沖基金出現分歧，後者在該時期是淨買家。

如果美國股市從這裏稍微下跌，“可能會大幅下跌。” 這是高盛集團戰術專家斯科特·魯伯納（Scott Rubner）的觀點，他在週四向客户發出警告，稱“痛苦交易現在是向下而不是向上。”

“我們在美國股市面臨歷史最高問題，二月份的門檻太高了，”魯伯納寫道，指出槓桿水平升高、期貨頭寸過度拉伸以及流動性下降。

投資者應該購買 高質量的成長股，機會遠不止於推動股市在2023年上漲的大型科技公司，根據摩根士丹利的邁克·威爾遜（Mike Wilson）。

“我們認為交易不是要降低質量水平，”威爾遜週四告訴彭博電視。“那是一種衰退交易。我們不處於衰退中。”

美國投資級債券銷售創紀錄繁榮將延續到二月份，因為企業收購的迴歸遇到了投資者對新債務的貪婪需求。

美國銀行預計本月公司將發行1600億至1700億美元的高級債券，創下有記錄以來二月份最高紀錄。這將疊加在一月份近1900億美元的新債券洪流之上，特別是在主要公司發佈最新財報後，它們紛紛尋求融資。

美國藍籌債券銷售有望打破二月份紀錄

美國銀行預計本月將有1600億至1700億美元的新債券發行：美國銀行全球研究

來源：美國銀行全球研究

公司亮點：

• 高通公司，全球最大的智能手機處理器銷售商，預計2024年行業將略有復甦，手機出貨量將增加，但互聯網連接設備市場仍然疲軟。
• Peloton Interactive Inc.表示預計本季度銷售將再次下降，與華爾街對增長復甦的預測背道而馳。
• 包括摩根大通公司和美國銀行在內的華爾街銀行正在商討為DocuSign公司提供高達80億美元的融資，該交易估值該公司約130億美元，知情人士透露。
• 克利夫蘭克利夫斯公司的好鬥首席執行官抨擊美國鋼鐵公司決定將自己出售給日本鋼鐵製造商，表示他公司的報價已經撤回。
• 皇家加勒比郵輪有限公司在需求創紀錄的情況下給出了超出預期的初步利潤指引。
• 默克公司預測年度利潤將超過華爾街預期，因其癌症明星藥物Keytruda的銷售在即將到來的專利到期之前仍然強勁。
• 殼牌公司在其天然氣交易員表現強勁的情況下繼續保持股份回購的步伐，抵消了第四季度商品價格下跌的影響。

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市場上的一些主要變動：

股市

• 截至紐約時間下午4點，標普500指數上漲了1.3%
• 納斯達克100指數上漲了1.2%
• 道瓊斯工業平均指數上漲了1%
• MSCI世界指數上漲了0.7%

貨幣

• 彭博美元現貨指數下跌了0.5%
• 歐元升值了0.5%，達到1.0871美元
• 英鎊升值了0.5%，達到1.2746美元
• 日元升值了0.4%，兑美元匯率為146.34

加密貨幣

• 比特幣上漲了1.3%，達到42,994.41美元
• 以太幣上漲了0.9%，達到2,298.26美元

債券

• 10年期美國國債收益率下降了三個基點，降至3.88%
• 德國10年期債券收益率下降了兩個基點，降至2.15%
• 英國10年期債券收益率下降了五個基點，降至3.75%

大宗商品

• 西德克薩斯中質原油下跌了2.7%，至每桶73.82美元
• 現貨黃金上漲了0.8%，至每盎司2,055.20美元

本故事由彭博自動化技術協助製作。