X86和ARM相繼斷供，RISC-V或成俄羅斯唯一選擇

【文/觀察者網 呂棟】

在X86架構陣營的英特爾和AMD相繼斷供俄羅斯後，在移動終端領域佔據主導地位的ARM也於日前宣佈加入對俄製制裁行列。這些動作特別是ARM的斷供，無疑將對俄羅斯的自主CPU產業發展造成打擊。

但俄羅斯也不是立刻就會陷入癱瘓。一方面俄企的庫存尚能支撐一段時間，另一方面還有開源指令集標準RISC-V可供俄羅斯自研芯片選擇，而RISC-V國際基金會在總部遷往瑞士後明確表示“不持有政治立場”。

對俄羅斯來説，芯片設計之外還有一個較大的難題——芯片製造。在台積電宣佈遵守美國製裁後，俄羅斯多款自研CPU面臨無法生產的風險。在西方行業人士看來，俄羅斯的芯片製造技術落後台積電15年左右，而日本斷供關鍵材料和設備也將加大俄半導體制造的難度。

一位出口管制與合規專家告訴觀察者網，西方對俄製裁將在很大程度上推進美國為首的新國際制裁聯盟的形成，一個新的“巴黎統籌委員會”乃至新冷戰組織可能會在俄烏衝突的背景下出現。而對俄製裁措施和經驗將可能被美國複用在中國身上，這是我們需要突出防範的。我們要從宏觀和技術細節上深入研究該制裁體系的發展，以及其可能對中俄乃至世界政治經濟局勢帶來的巨大影響。

三大主流CPU設計架構

ARM斷供將是“毀滅性”打擊？

當地時間3月18日，ARM在發給國外通信行業媒體Light Reading的一封郵件中稱，“為了遵守英國、歐盟、美國和其他國家政府出台的出口管制和經濟制裁措施，ARM已暫停向俄羅斯客户和合作伙伴交付產品和提供支持。”

ARM總部目前位於英國，但該公司的所有權屬於日本軟銀集團。與英特爾、AMD、英偉達等公司不同，ARM不銷售半導體成品，但該公司提供的微處理器設計和架構IP被大規模應用於移動設備之中，ARM的客户包括高通、華為、蘋果等公司。

在ARM之前，英特爾和AMD為代表的X86陣營已宣佈停止向俄羅斯供貨。事實上，隨着近些年西方持續加大對俄製裁力度，俄羅斯企業一直在試圖替代英特爾和AMD的CPU產品，該國自研的Elbrus和Baikal處理器採用的便是ARM架構。

Light Reading報道截圖

Light Reading評論稱，ARM斷供對俄羅斯客户來説可能是“毀滅性”（devastating ）的打擊，因為他們一直將ARM視為X86的替代選擇。該報道還提到，隨着英特爾、AMD和ARM相繼斷供，俄羅斯可能會失去建設和運營數據中心所需的基本組件，而數據中心是支撐互聯網的基礎設施。

市場調研機構Omdia的數據顯示，截至2021年底，全球77%的數據中心服務器使用英特爾處理器，AMD份額為18%，剩下的5%則基於ARM。不僅如此，ARM的目標是到2028年佔據90%的移動處理器市場、65%的網絡設備市場、25%的數據中心/雲市場、90%的物聯網芯片市場和90%的車載信息娛樂和駕駛輔助市場。

數據來源：Statista

目前，俄羅斯擁有規模較小的雲服務提供商Yandex和Mail.ru，以及DataLine和Rostelecom等數據中心運營商。2021年，Yandex宣佈與俄羅斯國有銀行VTB合作，計劃建立自己的服務器硬件業務。Light Reading報道稱，Yandex想要尋找一家不受制裁的供應商，它可能直接從ARM購買IP服務或依靠與ARM有合作的俄羅斯夥伴，但現在這不再是一個選擇。

本月初，Yandex曾就供應問題向投資者發出警告。該公司在一份聲明中稱，“我們相信，目前我們數據中心的能力和其他對運營至關重要的技術，將使我們至少在未來12到18個月內繼續正常運營。但如果在我們的業務或產品中使用的硬件、軟件或其他技術的供應長期中斷，並且假設我們無法獲得替代來源，我們的運營可能會隨着時間的推移受到重大不利影響。”

Light Reading報道指出，目前尚不清楚俄羅斯運營商和雲計算公司是否能找到變通辦法，從這家英國公司的非俄羅斯客户那裏獲得基於ARM的處理器。該報道同時提到，中國公司華為目前同樣無法獲得使用美國技術的芯片，但華為一直依賴與ARM的關係來設計自己的服務器處理器。而ARM拒絕透露其與華為的合作是否受到最新制裁的影響。

2021年3月，ARM方面在回應與華為的合作關係時曾指出，“ARM既有源於美國的IP，也有非源於美國的IP。經過全面的審查，ARM確定其ARM V9架構不受美國出口管理條例（EAR）的約束。ARM已將此通知美國政府相關部門，我們將繼續遵守美國商務部針對華為及其附屬公司海思的指導方針。”

2021年，ARM發佈最新的V9架構

對於俄羅斯來説，AMD、英特爾和ARM的最新動作不會立即造成“災難”，因為俄羅斯已經儲備了保證數據中心運轉正常的芯片庫存。然而，正如Yandex所透露的，這種庫存最終將耗盡。Omdia數據中心IT部門的首席分析師Manoj Sukumaran警告稱，被切斷處理器供應的俄羅斯公司可能會被迫“縮減其擴張計劃”，互聯網服務可能會受到影響。

Light Reading提醒稱，俄羅斯還有一個選擇是進一步投資RISC-V，這是X86和ARM架構的替代品。Sukumaran透露，幾家俄羅斯公司已經在開發使用RISC-V的處理器。這些公司包括科技投資公司Rostoc、服務器製造商Yadro和設計公司Syntacore。但考慮到生態成熟性等問題，RISC-V要成為可行的第三種選擇，似乎還有很長的路要走。

觀察者網注意到，RISC-V國際基金會成立於2015年，該機構2020年3月將總部從美國遷往瑞士。在官網上，RISC-V國際基金會寫道，“我們註冊在瑞士，是一個真正的全球組織。作為一個非盈利組織，RISC-V國際基金會在產品或服務方面不維護任何商業利益。RISC-V也不代表任何國家或地區採取政治立場。我們很自豪地看到來自世界各地的組織，在這個處理器創新的新時代攜手合作。”

，RISC-V國際基金會官網截圖

2021年6月，成為資本創始及執行合夥人、國際RISC-V基金會理事李世默曾在RISC-V 2021中國峯會演講中提到：

我將全球化1.0稱作世界秩序中的X86，這個體系是封閉的，任何國家要想在這一體系中取得發展，都必須採用西方的自由主義政治、新自由主義經濟。而科技的進步並沒有解決這些問題，反而鞏固了少數人的特權，讓不平等的趨勢進一步加劇。隨着全球化1.0的擱淺，人類迫切需要全球化2.0的出現來引領世界。從單一走向多元，從排他走向包容，從普世走向普惠，從封閉的x86走向開源的RISC-V，這就是歷史潮流推動下的全球化2.0。

值得一提的是，在這場峯會上，中科院大學教授、中科院計算所研究員包雲崗發佈了國產開源高性能RISC-V處理器核心——香山。今年2月，包雲崗在微博上透露，香山已經回片，調試目標也已完成，後續將繼續進行性能優化。目前，RISC-V國際基金會董事會中已經有超過一半的席位來自於中資企業，來自中國的技術人員在多個技術領導小組中擔任Chair/Co-chair的職務。

包雲崗微博截圖

製造仍是難題

誠然，RISC-V不持有政治立場對俄羅斯來説是一個好消息，因為俄企仍可以基於RISC-V進行芯片設計，但半導體制造對俄羅斯來説仍是一大難題。

當地時間3月19日，《華爾街日報》發文稱，提供高端芯片的韓國和中國台灣，以及提供光刻膠等關鍵芯片製造材料和設備的日本，已經宣佈禁止向俄羅斯出口被美國列入出口管制清單的物品。這些動作切斷了俄羅斯獲取高端芯片以及自主生產芯片所需的材料和設備的渠道。

《華爾街日報》報道截圖

經濟學人智庫亞洲區域主任湯姆·拉弗蒂（Tom Rafferty）表示，對俄羅斯而言，多國協同制裁的影響將是巨大的。“大規模的出口禁令將針對半導體，尤其是高端半導體，韓國和中國台灣幾乎壟斷了這些半導體的生產。因此，俄羅斯可以依靠的任何地方都不會有這種供應。”

在美國對俄出口管制後，全球最大的晶圓代工廠台積電已表示，該公司將遵守美國的出口管制措施。而提供大量存儲芯片和顯示面板供應的三星電子也宣佈，由於地緣政治情況的發展，它已暫停向俄羅斯供應其所有產品，並正在監測情況。

研究過俄羅斯工業狀況的西方半導體行業高管表示，俄羅斯的芯片製造技術落後於行業領導者台積電超過15年。該國領先的芯片製造商米克朗集團（Mikron Group）表示，它是唯一一家能夠大規模生產65納米制程的俄羅斯本土公司，而這種技術在2006年左右已在半導體行業大規模量產。米克朗沒有回應置評請求。

台積電製程發展路線圖 圖源：台積電

目前，俄羅斯部分自研芯片正交由台積電代工。今年2月，一位消息人士向《俄羅斯商業諮詢》（RBC）透露，如果台積電拒絕合作，俄羅斯自研的Elbus CPU（2015年披露在研，有外媒報道稱高性能版Elbrus-8CB使用ARM架構，台積電28nm工藝，2021年底被傳試驗失敗）、Baikal CPU（Baikal-M型號，ARM架構，台積電28nm工藝，2021年10月開始出貨）、Skif SoC等處理器將無法生產，尋找替代的代工廠將“相當困難”。

tom’sHARDWARE ：俄羅斯自研的Elbrus CPU測試失敗，“一個完全不可接受的平台”

但《華爾街日報》同時指出，雖然制裁似乎會限制俄羅斯獲得芯片供應，但實際影響無法完全確定。分析人士指出，即便國際科技制裁立即生效，但其影響將需要數月，甚至數年才能在俄羅斯的戰略產業中體現出來。美國半導體行業協會的數據顯示，俄羅斯直接採購芯片的量不到全球的0.1%，且分析機構IDC數據顯示，俄羅斯2021年的ICT（信息和通信技術）市場規模僅有約503億美元，而全球市場總額高達4.47萬億美元。

事實上，國防軍事等關鍵領域使用的半導體，並不像消費級產品一樣特別注重功耗和麪積，因此研發難度相對較低。而根據美國商務部的文件，最新的出口管制針對的就是俄羅斯軍事用户，很多賣給俄羅斯消費者的普通電子商品不在管制之列。同時，如果該設備是用來保障飛行或航行安全，供給在俄羅斯的西方合資企業，或有人道主義用途等，即便在管制清單之內，有關申請仍可能獲批。華盛頓一家研究中心的高管稱，鑑於成本和技術原因，俄羅斯不太可能從智能手機等設備中獲得芯片並將其重新用於武器。

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