Netflix(NFLX)打擊密碼共享激勵股市看漲者 - 彭博社
Ryan Vlastelica
2017年,Netflix公司發推文説“愛就是分享密碼。”到了2023年,華爾街喜歡這家公司改變了立場。
這家視頻流媒體巨頭正在嚴厲打擊用户跨地點共享訂閲的能力,分析師表示,這一舉措可能會促使數百萬借用者自行購買計劃。這一策略,再加上推出帶廣告的低成本會員級別,可能會保持用户增長強勁,支撐股價的持續反彈。
“有數百萬人在共享賬户上,即使從其中的一小部分人那裏每月收取幾美元,也會創造一個巨大的可持續收入基礎,可以補充當前的增長,”第三橋資深分析師詹米·蘭利(Jamie Lumley)表示,他認為這次打擊對公司來説是一個“巨大的機會”。
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Netflix股價已經從2022年的低點翻了一番,比上個月的低點上漲了18%。儘管有這些漲幅,股價仍比2021年底的峯值低約50%。週三股價下跌了1%。
分析師們開始看好這支股票。根據彭博社編制的數據,Netflix 2023年每股收益的平均預估在過去三個月內上升了8.4%。預計本財年收入將增長8.6%,並在2024財年加速增長近12%。去年增長了6.5%。
富國證券認為,打擊行動是這種樂觀情緒的主要推動力,因為這些努力“似乎正在為預估帶來顯著的上行空間。” 儘管人們關注廣告層面,分析師史蒂文·卡霍爾寫道,“付費共享可能是更大的近期盈利機會。”
美國銀行預計美國和加拿大的訂閲者結果“將明顯強於目前的共識”,並援引第三方數據的分析,認為這是“Netflix最近打擊密碼共享正推動新用户加入該服務的一個令人鼓舞的跡象。”
Netflix 表示,有超過1億人在未付費的情況下使用該服務。公司將於4月18日公佈第一季度業績,根據彭博社編制的數據,分析師預計將增加230萬訂閲者,這將使總付費會員達到2.33億。
一個潛在的風險是公司因其更加嚴格的立場而疏遠訂閲者。鑑於最近股票的強勁上漲,任何顯示訂閲增長令人失望的跡象都可能導致股價大幅下跌。
“Netflix可能過於嚴格存在一定風險,但我們相當樂觀,認為這不會導致很多人取消訂閲,” Third Bridge 的倫利説。
公司正在進行重組,每年製作的電影數量更少,這種成本關注,以及來自密碼打擊的任何訂閲者助推,可能會強化這隻股票在當前水平上具有吸引力的想法。
作為華爾街對其前景看法的一個衡量標準,穆迪投資者服務公司上個月將 Netflix 的高級無抵押票據評級提升至投資級,從垃圾級別提升。
股票交易價格約為預計收益的26倍,約為過去10年股票平均估值的三分之一,儘管仍略高於納斯達克100指數。
對於 Zacks 投資管理公司的客户投資組合經理 Brian Mulberry 來説,鑑於 Netflix 的增長潛力,這仍然具有吸引力。
他説:“Netflix 正在實現收入增長,而電影重組表明它在保護底線方面做得很好。”“同時,即使密碼舉措只能為訂閲者增長帶來10-12%,這也是一個可衡量的數字。在經濟可能放緩的情況下,你還能從哪裏獲得這種增長?”
每日科技圖表
截至最近收盤,費城證券交易所半導體指數今年上漲了24%,遠遠超過了跟蹤軟件行業的交易所交易基金的18%漲幅。瑞穗證券科技部門專家 Jordan Klein 寫道,軟件行業感覺更受投資者“關注”,“更多資金希望進入軟件而不是半導體。”他補充説,投資者關注下半年芯片製造商的潛在復甦,這可能有助於抵消2023年上半年的跡象。
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