高盛日本基金加入對芯片股樂觀的隊伍 - 彭博社

一位高盛資產管理公司的基金經理正在對半導體股發出看漲的呼籲，預計將從數據中心和ChatGPT中獲得提振。

管理着今年表現優於96%同行的高盛日本重點成長基金的小菅一郎表示：“半導體行業是一個增長行業。雖然我們瞭解短期前景可能具有挑戰性，但我們相信數據中心和汽車半導體將推動未來增長。”

小菅一郎來源：高盛小菅表示，他支持那些能夠跟上全球半導體行業擴張步伐的公司，即使日本芯片製造商數量減少。該基金的頭部持股包括日測公司，今年上漲了36%，而Topix指數僅上漲了7.6%。它還持有HOYA公司和信越化學公司

今年，隨着對ChatGPT和其他人工智能服務的興趣增加，芯片股上漲，這提振了高端半導體生產商的情緒。像瑞士百達資產管理有限公司的李榮傑和德國安聯全球投資公司的潘本森等投資者正在押注該行業將出現復甦，即使存儲器製造商在全球供應過剩的情況下陷入困境。

小菅預計芯片公司的基本面將在今年下半年和明年恢復。他表示，最近的股價上漲已在一定程度上反映了這一點。

在 ChatGPT 狂熱推動半導體需求和數據中心支出的同時，“這些主題時不時會出現，” Kosuge 説。他還專注於工廠自動化和製造業，因為這些領域的投資正在加速。

“目前，我們看到對電動汽車和電池的投資在大幅擴張，與自動化一樣，我們看到對這些新興產業的投資正在不斷增加，”他補充道。

Kosuge 管理着高盛 5771 億日元（43 億美元）日本股票合作伙伴戰略基金，隨着入境旅遊的增加，他還在穩步購買國內重點公司的股票。根據彭博編制的數據，他最近增持了折扣店運營商 泛太平洋國際控股有限公司，並增加了對時尚零售商 島村公司 的持倉。

“我們預計國內需求股票的估值會有所提升，”Kosuge説道。“從未來收益的角度來看，我們也看到了一些股票有吸引力的投資機會，但當然不是所有股票都是如此。”