卡萊爾股價暴跌，首席執行官哈維·施瓦茨呼籲“更多紀律”（CG）- 彭博社
Dawn Lim
哈維·施瓦茨
攝影師：帕特里克·T·法倫/法新社/蓋蒂圖片社Carlyle Group Inc.的新首席執行官哈維·施瓦茨表示，隨着股價在一份令人失望的財報後出現三年來最大跌幅，他將推動這傢俬募股權公司進行變革。
紐約時間下午4點，Carlyle的股價下跌14%，至25.72美元，創下自2020年3月以來的最大跌幅。
Carlyle在一份聲明中表示，第一季度可分配收益較去年同期下降10%，至2.716億美元，每股收益為63美分。這低於彭博調查的17位分析師平均預期的67美分。管理資產增長了17%，達到3810億美元。
施瓦茨表示：“讓我明確一點。我們對第一季度的業績並不滿意。”“隨着我們的發展，我們也在努力確定可以在運營方面加強紀律的領域。”
在銀行倒閉和利率上漲攪動市場的時期，交易商最近放緩了清算賭注的速度。與一年前相比，該公司減少了對主要基金的投資速度，併為新交易籌集的資金較少。
交易低迷反映了新首席執行官在私募股權行業最艱難時期之一重塑公司的挑戰。這些結果凸顯了施瓦茨需要繼續減少總部位於華盛頓的Carlyle對任何一個主要業務的依賴。
施瓦茨週四告訴分析師，他專注於縮小Carlyle與同行之間的估值差距。Carlyle的96億美元市值不到競爭對手Apollo Global Management和KKR & Co. Inc.的三分之一，遠遠不及Blackstone Inc.
“這個品牌非常出色，與估值不成比例，”Schwartz説。
該公司表示，今年的費用相關收入將比2022年更為温和，明年將會增加。
前方挑戰
在二月接任高管職位後，施瓦茨被指定評估預算，提升表現不佳的部門，並説服股東公司可以繼續超越其收購起源的增長。卡萊爾的前任CEO Kewsong Lee在公司高層發生權力鬥爭後辭職。
在上任的頭幾周，施瓦茨與主要投資者交談，進行了一次聽取意見之旅，並參加了高管的演示。
週四，他告訴分析師，他看到了擴大卡萊爾在富裕人羣中的影響力、發展其房地產業務以及在信貸業務中獲得更多市場份額的機會。他強調公司在投資增長方面將會謹慎。
卡萊爾的信貸部門是該季度唯一實現費用相關收入增長的業務，增長了92%，達到4790萬美元。這推動了公司整體利潤的5.5%增長。
卡萊爾通過其保險業務繼續增加信貸資產，此前曾持有Fortitude再保險有限公司的股份。Fortitude與林肯國民公司宣佈的280億美元再保險協議，將使卡萊爾的信貸部門成為公司資產規模最大的業務。
全球信貸正準備從銀行那裏奪取市場份額，因為許多銀行正在收縮貸款業務，並受到更多監管審查的困擾，Schwartz補充説。
在收購籌款仍然具有挑戰性的跡象中，該公司表示，其收購基金總額將比之前版本籌集的資金少。
卡萊爾的私募股權旗艦基金在本季度籌集了2億美元的新資金。該基金在最近幾個季度一直在140億美元左右徘徊，公司要求投資者給予更多時間籌集資金。當企業私募股權首席投資官Pete Clare在今年未能獲得首席執行官職位後辭職時，該業務失去了一位重要的高管。
負責組合投資組合和購買二手股權的投資解決方案部門在卡萊爾傳統基金系列中表現最佳。然而，由於更多資金用於支付高管薪酬，而費用收入保持不變，其利潤下降。
週四，Schwartz沒有透露他在審查業務時優先考慮的領域。
“我沒有任何偏愛的孩子，”Schwartz説。“我相信增長是為了增長而增長。”