阿爾蒂全球收購新加坡財富公司以擴大亞洲業務 - 彭博社

阿爾蒂全球公司已同意收購新加坡資產管理公司AL Wealth Partners，加入了搶佔這個城市和整個東南亞富裕家庭迅速增長的公司潮流。

交易的價值和條款沒有透露，此次交易發生在新加坡多家家族辦公室數量激增的背景下，越來越多的超級富豪被低税收和相對穩定所吸引。行業專家估計新加坡有大約1,400家家族辦公室。

“我們的機會是成為為大家族提供全球非銀行財富服務的唯一機構，”阿爾蒂國際財富管理總裁羅伯特·韋伯説。

阿爾蒂是一家通過SPAC交易成立於一月的公司，該交易將Alvarium Investments和Tiedemann Wealth Management Holdings合併。截至去年12月，該公司管理或諮詢的資產約為650億美元。

作為收購的一部分，AL Wealth的聯合創始人安東尼婭·許和萊昂納多·德拉戈將分別加入阿爾蒂的國際財富管理業務，擔任新加坡區負責人和新加坡投資負責人。

東南亞增長

對於韋伯來説，這次收購為公司在一個迅速增長的富裕家庭市場中提供了立足點和本地員工，儘管該公司已經在香港設有業務。作為交換條件，AL Wealth的客户可以從更廣泛的公司交易、服務和專業知識中獲益，涉及領域包括影響投資。德拉戈表示，交易前該公司管理的資產略超過10億美元。

“我們認為未來10到15年東南亞是一個巨大的機遇，”Weeber説道，預測英國、瑞士以及香港、新加坡和東南亞將成為未來五年非美國增長最快的地區。“期望很高。”

這筆交易發生在家族辦公室預期整合之前，因為運營成本上升，員工變得更難留住 - 尤其是在規模較小、第一代單一家族辦公室，工作滿意度更難實現的情況下。

整合即將到來

“我見過很多外部資產管理人、有30、40、50人的多家族辦公室，要經營這樣的業務非常困難，除非資產管理規模相當大，”Drago説。“資產管理人太多，小家族辦公室也太多，成本大幅上升，所以我毫不懷疑亞洲所有地區都將發生整合。”

新加坡的失業率在3月份降至8年來的低點1.8%，一直在穩步增加本地人數，超富裕的移民和單一家族辦公室必須僱傭更多本地人才能獲得税收豁免和居留權益。租金上漲和生活成本問題也使得沒有工資或津貼增加的潛在外籍人士更加昂貴。

新加坡國立大學商學院的副教授Marleen Dieleman，是家族企業領域的專家，她表示新加坡家族辦公室仍處於增長階段，新玩家正在進入。

“毫無疑問，這將會被一個成熟階段所跟隨，這意味着會有一場震盪，”迪勒曼説道，他補充説這種情況還沒有發生。“如果更多財富湧入新加坡的速度減緩，參與者數量變得更具競爭力，那將是我們看到整合發生的時刻。”