梅瑟同意以超過120億歐元的價值出售GIC股份 - 彭博社
Aaron Kirchfeld, Eyk Henning, Dinesh Nair
梅塞爾醫用氧氣生產設施的氣體和氧氣罐
攝影師:伊萬·瓦倫西亞/彭博社梅塞爾公司獲得了新加坡政府投資公司的投資,該投資對這家工業氣體生產商的估值超過120億歐元(129億美元),包括債務,這標誌着德國這家有着百年曆史的家族企業在短短兩個月內達成的第二筆鉅額交易。
總部位於巴特·索登的梅塞爾公司在週二的一份聲明中宣佈了這筆來自新加坡主權財富基金的投資,該聲明證實了彭博社早前的報道。儘管沒有披露財務條款,但知情人士表示,新加坡政府投資公司支付了約20億歐元,以獲得梅塞爾公司不到25%的股權。
“工業氣體全球市場具有吸引力且增長迅速,”新加坡政府投資公司私募股權歐洲主管亨利·奧蒙德在聲明中表示。“這是一個持久的行業,從長期來看將從綠色轉型中看到新的機會。”
梅塞爾公司將利用這筆資金幫助收購梅塞爾工業有限公司的全部控制權,這是該公司與私募股權公司CVC資本合作經營的合資企業。知情人士表示,收購CVC的交易使梅塞爾工業的價值約為80億歐元,他們要求不透露身份以討論機密信息。這兩家公司於2018年達成協議,成立合資企業,購買林德公司在北美和南美出售的資產,以確保其與普萊克斯爾公司合併460億美元的交易獲得反壟斷批准。梅塞爾工業還擁有西歐的資產。
“我們成功地將Messer Industries的各個部分匯聚在一起,並進一步發展,這些部分在各自的市場上已經牢固建立,” Messer首席執行官Bernd Eulitz在聲明中説道。“現在是將Messer Industries與其所有國家實體完全整合的理想時機。”
GIC與Messer之間的交易,標誌着這家慶祝成立125週年的公司在短時間內第二次進行了家族擁有的德國工業集團的重要投資。在四月,成立106年的製造公司Viessmann同意將其大部分業務出售給美國空調製造商Carrier Global Corp.,交易金額約為120億歐元,這是對所謂的中小企業公司的一次罕見收購。
控制合資企業並引入外部投資者可能為Messer未來的IPO鋪平道路,但董事長Stefan Messer一再表示,他更傾向於將這家家族企業保持私有。
成立於1898年,Messer的業務在全球擁有大約11,000名員工,並在2022年報告了約42億歐元的銷售額。該公司專注於工業、醫療和特種氣體,與Air Liquide SA和Air Products & Chemicals Inc.等公司競爭。除了工業氣體,它還生產切割系統和氣體控制設備。
彭博社在一月份報道稱,梅瑟正在與外部投資者籌集資金進行談判,並已與主權財富基金和收購公司進行了接觸,然後本月早些時候,GIC已成為領先者。根據彭博編制的數據,今年全球工業交易價值為1520億美元,較2022年同期下降約38%。
GIC管理着約6900億美元的資產,根據研究公司Global SWF的數據。這家財富基金近年來一直是一個多產的投資者,經常利用與私募股權公司的關係合作進行交易。
在2021年,它與Blackstone Inc.、Carlyle Group Inc.和Hellman & Friedman一起投資,收購了Medline Industries Inc.,這是有史以來最大的一次收購。同年,它收購了中歐和東歐地區電話和數據網絡運營商Cetin Group BV的30%股權,該公司是已故捷克億萬富翁彼得·凱爾納的繼承人。