Arm將在即將進行的IPO中跳過“領頭銀行”,而選擇四家同等規模的銀行 - 彭博報道
Liana Baker
億萬富翁孫正義,SoftBank的董事長兼首席執行官
攝影師:阿木康Arm Ltd.,效仿阿里巴巴集團控股有限公司近十年前的上市,將承銷商費用平均分配給領導其首次公開募股的四家銀行,知情人士透露。
這與公司通常計劃其首次公開募股的方式不同,銀行們通常爭奪領先位置,以賺取最大份額的費用。巴克萊銀行,高盛集團,摩根大通公司和瑞穗金融集團將在Arm的招股説明書中列出,這些人士稱,該招股説明書將於本月公開發布,他們要求不透露討論私人信息的身份。
阿里巴巴在2014年創下的250億美元的IPO將費用平均分配給了六家銀行,每家銀行均獲得相等的15.7%的費用份額。阿里巴巴的IPO也得到了Arm的大股東SoftBank集團的支持,後者於2016年將這家芯片製造商私有化。
Arm計劃在9月的IPO中籌集高達80億至100億美元,將公司估值定為600億至700億美元,彭博新聞報道。雖然它不會接近阿里巴巴的股票發行,但預計仍將位居有史以來前五大科技IPO之列,並激起沉睡的新上市市場。
Arm、巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗的代表拒絕置評。
預計Arm將向戰略投資者分配少部分IPO股份。彭博新聞報道稱,像英特爾公司和Nvidia公司等公司正在考慮參與這次股票發行。據知情人士透露,Arm計劃選擇幾家戰略投資者購買上市公司的普通股。他們補充説,尚未最終確定哪些公司將進行投資。
總部位於英國劍橋的這家公司的技術幾乎被每部智能手機所採用。它出售設計微處理器所需的藍圖,並授權被稱為指令集的技術,指導軟件程序如何與這些芯片進行通信。Arm技術的功耗效率有助於使其在手機中無處不在,而在手機中,電池續航時間至關重要。
一次成功的Arm IPO將標誌着軟銀近年來的一次罕見勝利,該公司在一次投資初創公司的不幸嘗試後陷入困境。在創始人孫正義的領導下,軟銀自2017年開始在無利潤的初創公司上投資超過1,400億美元,這導致全球估值飆升,然後被新冠疫情、中國的科技打壓和美聯儲的加息所擊穿。去年,其願景基金損失了創紀錄的300億美元。
解釋:Arm如何乘AI浪潮實現今年最大IPO:QuickTake