Jacobi的加密貨幣ETF（BCOIN）將ESG標籤引入比特幣世界 - 彭博社

攝影師：Armend Nimani/AFP/Getty Images一家總部位於倫敦的資產管理公司剛剛給比特幣交易所交易基金貼上了ESG標籤，這一舉動讓環境專家們側目。

Jacobi資產管理表示其Jacobi FT Wilshire比特幣ETF（股票代碼：BCOIN NA）是一隻第8條款基金，根據歐盟法規，這意味着它必須“推廣”ESG。這是最新加入第8條款基金類別的產品，據彭博智庫估計，現在已經覆蓋了大約6萬億美元的資產，涵蓋了越來越廣泛的金融產品。

歐盟的環境、社會和治理投資規則從未被應用於其主要目標是讓投資者投機比特幣價值的ETF，根據彭博跟蹤的數據。曾擔任BlackRock Inc.高管，去年成為Jacobi首席執行官的Martin Bednall告訴投資者，該ETF將“完全脱碳”。

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ETF設立在根西島，在阿姆斯特丹上市，因為其他司法管轄區設立了太多監管障礙，Bednall表示。倫敦證券交易所由於英國金融行為監管局實施的限制而無法進入，他説。

與此同時，Jacobi正在考慮在歐洲其他市場上市ETF，並且“正在與亞洲、非洲和中東地區進行對話”，Bednall表示。

在歐盟聲稱具有ESG特點的基金經理面臨 監管打擊，因為歐洲證券和市場管理局在7月宣佈與歐盟各地方當局展開所謂的共同監管行動。這一決定標誌着 態度的轉變，人們越來越擔心ESG投資規則沒有得到正確執行。

Jacobi ETF被視為ESG產品，因為它投資於可再生能源證書，Bednall表示。其想法是通過購買這些可再生能源證書，Jacobi將支持足夠多的可再生能源項目，以彌補ETF跟蹤的比特幣挖掘所使用的能源的温室氣體排放。

幾乎沒有什麼比挖掘比特幣更耗能的事情了。據估計，提取這種加密貨幣單位所需的計算能力每年會消耗 約140太瓦時（TWh），大致相當於 挪威國家在2022年發電的量。

劍橋替代金融中心估計，只有38%的比特幣挖礦是使用可持續能源進行的，包括可再生能源和核能，而行業估計約為60%。

愛丁堡大學商學院碳會計高級講師馬修·布蘭德表示，使用RECs來實現脱碳戰略“不可信。”

“購買REC並不代表數字資產和可再生能源之間的任何現實關係，”安德斯·比約恩在回覆問題的電子郵件中説道。

這一點在RECs被拆分時尤為明顯，正如雅各比證書的情況，這是2022年6月發表在《自然氣候變化》上的一篇文章的主要作者安德斯·比約恩所説的，這是一本同行評議的科學期刊。

脱碳聲明“只有在雅各比資產管理公司能夠證明他們購買RECs導致等量的可再生能源生成時才可信，”比約恩在電子郵件中説道。“這似乎是極不可能的，因為該公司購買拆分的RECs來匹配比特幣挖礦的電力消耗。”

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荷蘭RECS能源證書協會秘書長亞當·懷特表示，依賴RECS來抵消能源消耗“將導致一個複雜而不連貫的市場。”

“如果一個市場的投資者購買另一個市場生產的能源證書，用於第三個市場生產的產品，那麼比特幣礦工對可再生能源使用的市場信號就很少了，”懷特説道。“礦工應該只購買他們使用的能源作為可再生能源 —— 並由正確的證書支持 —— 然後銷售‘以可再生能源為動力的比特幣’。”

因此，他表示“會勸阻投資者購買能源屬性證書來抵消與生產他們正在消費的產品相關的能源排放。”

貝德納爾表示，他知道市場工具用於減少碳排放的批評，雅各比在研究可用選項後選擇了RECS。

“RECS優先於抵消，因為我們碳足跡中最重要的部分與比特幣網絡的電力消耗有關，”他説。

自8月中旬上市以來，ESG比特幣ETF吸引了超過100萬美元的投資。