勞動節後Arm將舉行路演,IPO定價將於9月13日進行 - 彭博報道
Swetha Gopinath, Liana Baker, Amy Or
Arm Holdings Ltd.,是今年最受期待的股票上市之一,據知情人士透露,該公司正準備在下週開始投資者路演之前設定首次公開發行的價格範圍。
這家芯片設計公司正在考慮在9月13日定價其股票,股票將於第二天開始交易,據知情人士稱,要求不透露身份,因為討論是私人的。預計在勞動節假期過後進行推廣發行的路演。然而,據知情人士警告,公司的計劃是靈活的,時間表可能會有變化。
據知情人士稱,Arm的目標是在上市中籌集50億至70億美元,估值為600億至700億美元,指出根據需求情況,細節仍可能發生變化。其中一位知情人士表示,估值也可能在500億至600億美元的範圍內。
Arm的所有者SoftBank Group Corp.的首席執行官孫正義據稱目前不希望放棄公司超過10%的股份。
Arm的代表拒絕置評。
Arm的成功首次亮相將為孫正義帶來鉅額收益,他的願景基金去年創下了300億美元的紀錄虧損。這也可能激勵數十家公司推進自己的IPO計劃。在線雜貨配送公司Instacart Inc.、營銷和數據自動化提供商Klaviyo以及鞋類製造商Birkenstock都在推進他們自己的發行計劃。
最初,該公司希望籌集80億至100億美元,但在擁有者軟銀決定保留更多公司股份後,目標被降低。這一舉動涉及購買Vision Fund在Arm的股份,這筆交易使這家芯片公司的估值超過640億美元。
總部位於英國劍橋的Arm正在與一些最大客户就支持IPO進行討論,彭博新聞報道。它還組建了一個龐大的承銷商名單,反映了公司的全球影響力以及銀行渴望在上市市場低迷時期獲得重要交易角色的意願。
巴克萊銀行,高盛集團,摩根大通公司和瑞穗金融集團正在領導Arm的IPO。