巴西為首次與聯合國目標相關的ESG債券做好路演準備 - 彭博社

Rogerio Ceron，巴西財政部長攝影師：Andressa Anholete/Bloomberg巴西有史以來首次發行可持續債券，將針對與聯合國2030可持續議程相關的多個綠色和社會倡議。

巴西周二發佈了一項ESG債務框架，定義了17個領域的債券資格標準，包括污染控制、可再生能源、清潔交通、反對森林砍伐和應對氣候變化。

財政部長Rogerio Ceron表示，該銷售將在9月中旬的路演後進行。他補充説，債券的條款仍在討論中，包括確切的發行時間和規模。

這次發行——多年來備受期待 ——是在總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）努力將環境優先考慮納入其政府工作之後進行的，這與前領導人雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）實施的政策形成鮮明對比。政府正在努力實現重大的環境和社會議程，包括更廣泛的綠色過渡計劃，旨在幫助該國在2050年達到CO2中和。

“我們的主要動機是展示該國對可持續議程的承諾，”Ceron在接受採訪時表示，並補充説他預計需求會很高。

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目標和信譽

巴西的ESG框架與智利和烏拉圭採用的框架不同，後者的“可持續發展債券”與特定項目的目標掛鈎。未能實現這些目標會增加債券的利息。

相反，巴西選擇展示對更廣泛的環境和社會目標的承諾，未能實現這些目標不會受到財務處罰。

“如果國家未能實現目標，將會失去信譽，”Ceron説道。“這將損害未來的發行，並使這種債券變得和其他任何債券一樣。”

財政部官員計劃在9月11日之前舉行投資者路演，而盧拉將前往紐約參加聯合國大會。Ceron表示，在這些會議之後，債券發行可能隨時發生。

新債券的到期期限不會太長，發行金額將是可觀的，Ceron説道。巴西的國際銷售通常超過10億美元。可持續債券的收益率往往較低，但這不是巴西的主要目標，他補充説。

根據彭博社編制的數據，今年第一季度全球ESG債務增長至5萬億美元以上，並預計將繼續擴大。