孫正義的軟銀將通過債券型股票籌集超過8億美元資金 - 彭博社

軟銀株式會社計劃出售類似債券但實際上是股票的證券，押注渴望獲得收益的投資者會湧向日本首次公開發行這種不尋常股權的股票。

億萬富翁孫正義控股公司的電信部門正計劃在東京證券交易所上市銷售總額為1200億日元（合8080萬美元）的所謂債券型股份，根據提交給金融管理機構的聲明。

軟銀暫定為頭五年提供2.5%至3%的股息率，之後公司有權以等於發行價的金額回購這些股份，根據聲明。這意味着這些證券類似於可贖回債券。與大多數股票不同，它們不給持有者投票權，也不能轉換為普通股。彭博社報道週一早些時候稱公司正計劃進行股份交易。

吸引投資者購買這些證券的可能原因是軟銀的強大知名度以及在日本利率仍處於極低水平時提供的額外收益。持有這些證券的投資者還將能夠通過日本個人儲蓄賬户計劃享受免税待遇，或者NISA。

日本的投資者表現出更願意承擔風險的意願，因為國內利率落後於全球同行的激增。日本上週的日本銀行打壓了任何近期加息的猜測，增加了人們擔心該國1,107萬億日元的家庭儲蓄可能會越來越多地流向海外收益較高的投資，進一步對日元施加壓力。

“由於零售投資者對產品的特性不熟悉，有必要對軟銀證券的運作方式進行良好的解釋，”T&D資產管理公司首席策略師Hiroshi Namioka説。他表示，公司的品牌價值、相對較高的收益率和NISA資格可能會吸引個人投資者。

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這些資金將用於建立利用生成式人工智能的服務，該人工智能能夠創建文本、圖像和程序代碼等內容，建設下一代社會基礎設施，以及開發新服務，根據聲明。

SoftBank計劃以每股4,000日元出售3,000萬股，並將於10月13日儘快確定最終條款，根據聲明。該發行主要面向個人投資者，以及一些機構投資者。

SoftBank將與債券和股票投資者進行簿記建立過程，以決定條款。野村證券將是該交易的首席承銷商，而瑞穗證券和大和證券也將處理該交易。