Metro銀行獲得債券持有人支持進行債務重組 - 彭博社
Giulia Morpurgo
倫敦的一家Metro Bank分行
攝影師:Jose Sarmento Matos/BloombergMetro Bank Holdings Plc表示已經獲得足夠的債券持有人同意,以延長其優先債務並重組其次級票據,作為週末達成的救援協議的一部分。
這家英國挑戰銀行已經獲得了超過75%價值的優先和次級票據持有人的支持,這可能使交易對所有債權人都具有約束力,根據週三的一份聲明。
Metro Bank週日與投資者達成協議,籌集新股權並重組債務,但仍在尋求獲得超過三分之四債權人的支持,以繼續進行交易。
作為協議的一部分,到期日為2025年的優先債券將被換成到期日為2028年的同等優先級新票據,將支付更高的票息。此外,由對沖基金Caius Capital LLP領導的現有債券持有人將包銷額外的1.75億英鎊的優先債券。
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單獨持有第二層債券的持有人將把名義價值的60%與到期日為2034年、帶有14%利率的新第二層工具進行交換,而剩餘部分將被註銷。由億萬富翁海梅·吉林斯基領導的現有股東將注入新的股本。