SoftBank的創新債券型股票在交易首日上漲-彭博社
Takahiko Hyuga
軟銀公司的公司債券型股票今天在東京證券交易所以高於發行價的價格交易,這是日本首次上市。
這筆價值1200億日元(8億美元)的公開發行類股以“94345”為發行代碼首次亮相,這是軟銀的股票代碼再加上一個“5”。截至東京時間下午1點,這些股票的交易價格為4035日元,而發行價為4000日元。
公司可能會在未來進行更多這種類型的融資,總裁宮川淳一在交易所的敲鐘儀式上告訴記者。
這些類股主要出售給個人,他們可以在這些類股上獲得2.5%的穩定股息,如果軟銀在五年後召回這些股票,它們可以按發行價贖回。根據彭博社編制的數據,今年以日元計價的五年期公司債券的平均票面利率為0.6%。
隨着通脹率躍升至40多年來的最高水平,日本人正在尋找增加財富的途徑,這意味着僅僅將資產存放在現金和存款中已經不夠了。軟銀證券可以隨時在交易所買賣,而且它們還在新的NISA儲蓄賬户下免税。
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新的融資工具為其他日本公司效仿鋪平了道路,大和證券公司首席信貸分析師大橋敏泰表示。他指出,該類股份被視為資本,不會造成任何稀釋,因為它們沒有表決權。
根據聯席主承銷商的説法,個人投資者在上個月的發行中購買了1100億日元的股份,而包括中央公共機構和地區銀行在內的機構購買了100億日元。