卡萊爾利潤因交易低迷而下降，但仍超出預期 - 彭博社

Dawn Lim

2023-11-07

凱雷集團首席執行官哈維·施瓦茨表示，他正在以“緊迫感”來定位公司，以便在報告第三季度可分配收益下降43%後實現增長。

這家另類資產管理公司在過去幾個季度的交易低迷中退出的交易比以往少。總共可供股東使用的利潤為3.674億美元，每股87美分，總部位於華盛頓的凱雷在週二的一份聲明中表示。這超過了彭博社調查的分析師平均估計的72美分。

市場環境使施瓦茨的工作變得複雜，他正在努力穩定公司增長，削減成本並提振凱雷疲軟的股價。紐約時間上午10:14，凱雷股價下跌1%，至28.66美元，在跌漲之間波動。

今年股價下跌約2.4%，而競爭對手黑石集團、阿波羅全球管理公司和KKR & Co.

在與華爾街分析師進行的季度電話會議上，施瓦茨表示，他理解投資者渴望瞭解凱雷的長期計劃。

“我真的很感激你們對此的緊迫性，”他回答了有關公司戰略的問題。他向聽眾保證，凱雷的高管們“比你們更加緊迫。”

交易商正努力以有利的價格退出交易，這將使他們能夠向投資者返還現金。由於美聯儲大幅加息以抑制激增的通貨膨脹，買家被不斷上升的債務成本所阻止，導致標準10年期國債收益率達到約5%。較高的利率壓制了資產價值。

Carlyle第三季度的淨收入從一年前的8130萬美元暴跌了71%，反映了其仍持有的資產價值下降。與費用相關的收入下降了3.7%。

該公司在該時期將一般和行政費用削減了19%，這是在取消了一些專業服務費用和減少了營銷支出之後。一些成本節約來自私募股權業務，提高了與費用相關的收入。

該公司計劃在2024年節省4000萬美元，主要來自削減薪酬。

“沒有什麼是神聖的開支，”新任首席財務官約翰·雷德特在電話會議上説。

施瓦茨告訴分析師，成本紀律將使公司在投資增長方面擁有更多靈活性。首席執行官希望通過接觸更多個人和擴大其作為保險公司投資者的存在來實現更大規模的增長。

他試圖向股東保證，他沒有計劃動搖一家在最近幾年經歷了一系列領導層變動的公司。卡萊爾計劃以“外科手術和系統化的方式”進行變革，他説。

管理資產從第二季度末的3820億美元下降了1%，因為作為卡萊爾的主要客户之一的Fortitude Re受到了激增的收益侵蝕了保險公司債券組合價值的壓力。

卡萊爾利用來自保險公司和其他大型機構的資金髮展了一個提供融資給公司的信貸部門。Fortitude與Lincoln National Life Insurance Company的交易預計將於今年11月晚些時候達成，並將隨着時間的推移為保險公司和卡萊爾增加資產和費用。

該單位內的一家業務，為Carlyle的投資組合公司安排融資，由於交易放緩而收入較低。與此同時，為投資者建立投資組合併購買基金股份的部門報告稱，隨着新基金的推出，費用收入有所增加。

在所有策略中，Carlyle在第三季度從投資者那裏籌集了63億美元，與一年前同期籌集的60億美元持平。這與2021年同季度Carlyle籌集的217億美元相比大幅下降，當時養老金和捐贈基金都在湧向收購。

“到目前為止，我們對2023年的籌款速度並不滿意，”Schwartz説，並補充説公司預計在最後一個季度將加快步伐。