印度尼西亞發行20億美元的伊斯蘭債券，時隔18個月再次發行 - 彭博報道

印度尼西亞以美元為形式出售了20億美元的伊斯蘭債券，這是18個月來的首次發行，背景是全球借貸成本上升。

東南亞最大經濟體發行了10億美元的為一般融資用途的五年伊斯蘭債券，根據一位知情人士透露的消息，他要求不透露身份，因為他沒有獲得授權討論此事。該國還發行了10億美元的為可持續證券框架下規定的支出用途的十年綠色債券。

根據彭博編制的數據，2028年到期的債券定價為面值，收益率為5.4%，而2033年到期的債券也是以面值發行，收益率為5.6%。

過去兩年美國利率的急劇上升對包括印度尼西亞在內的世界各國經濟產生了連鎖效應，印度尼西亞政府經常在離岸債券市場籌資。雅加達的官員們在一月份出售了美元債務，而他們上一次的美元伊斯蘭債券交易是在2022年5月進行的。

彭博對初始價格談判階段的數據分析表明，該交易的報價高於賣方現有的美元證券。除了美國利率的變化，其他因素也可能導致報價差異。

印尼政府並未明確規定綠色收入將如何分配，但其可持續證券框架列出了一些項目，例如開發風力或水力發電廠，或為設備實施能源性能標準和能效標籤。

今年早些時候，印尼發行了以日元計價的債券，其中一些分段資金用於海洋保護和氣候變化緩解。

聯昌集團控股，花旗集團，迪拜伊斯蘭銀行PJSC，曼迪裏證券和渣打銀行共同擔任該交易的聯席承銷商，據一位知情人士稱。