羅氏公司利用美國債券市場幫助籌集資金以收購泰拉萬特 - 彭博社

羅氏控股AG總部位於瑞士巴塞爾。

攝影師：克里斯·拉特克利夫/彭博社羅氏控股AG週一在美國公司債券市場發行投資級債務，以幫助資助其對Telavant Holdings Inc.的收購。

這家瑞士製藥巨頭將這筆55億美元的交易分為五部分進行營銷，最長期限部分的定價——一張為期10年的票據——較基準利率高出95個基點，此前初步討論為115至120個基點，據一位知情人士透露。

該公司將銷售收益用於一般企業用途，包括資助其對Telavant的收購的一部分，以及再融資、股息支付和潛在的提前贖回，該知情人士表示，由於細節屬於私人信息，要求不透露身份。

羅氏的發言人未回覆置評請求。

十月份，羅氏表示將支付71億美元收購Telavant，這家公司是一家治療炎症性腸病有希望的療法開發商，來自Roivant Sciences Ltd.和輝瑞公司。這筆交易將標誌着該公司自2014年收購InterMune Inc.以來最大的一筆收購。羅氏最近面臨着壓力，要在來自用於Covid-19大流行產品的收入暴利結束之際建立起可商業化的藥物管線。

公司發佈了令人失望的季度收入報告，報告顯示季度收入下降，並重申了展望。羅氏預計今年銷售額將以恆定匯率下降低個位數範圍，核心每股收益將與收入同步下降。新冠產品銷售額將減少約45億瑞士法郎（50億美元），比先前預期少約5億法郎。

華爾街的聯合交易台預計本週美國高評級債券市場的銷售額約為400億美元，根據債務承銷商的非正式調查。本月迄今已發行約55.5億美元，而預計約為1000億美元。