Investcorp將阿布扎比IPO定價在價格區間的最高端 - 彭博社

Investcorp Capital Plc阿布扎比首次公開募股定價高位，籌資1.66十億迪拉姆（451百萬美元），增發12%。

這家投資公司由Investcorp Holdings支持，這是中東最大的另類資產管理公司，根據週五的一份聲明，以每股2.30迪拉姆的價格定價了7.2億股。定價將Investcorp Capital估值為50億迪拉姆，意味着截至明年6月的年度股息率為8.4%。

該公司表示，此次發行受到國際和地區機構投資者的強烈超額認購。然而，與該地區許多其他公司不同，它沒有透露IPO超額認購了多少倍。

Investcorp在本次發行中出售了3.985億股，而公司出售了3.215億股。約2.5億美元的發行額被一家基石投資者認購，這是一個特殊目的實體，包括來自海灣地區的約160名投資者，其中包括現有的Investcorp客户。

Investcorp Capital的股票將於11月17日開始交易。

Investcorp Capital投資於北美、歐洲、中東和亞洲的私募股權、房地產、信貸和普通合夥人職位。該公司計劃支付相當於淨資產敞口的8%的年度現金股息，並利用IPO的收益進一步發展其資本融資服務業務線，增加資本配置的投資，並資助戰略增長機會。

IPO在全球股票發行市場中脱穎而出，儘管其他股票發行市場普遍低迷。即使在一個多月前以色列和哈馬斯之間爆發戰爭後，使投資者感到不安，波斯灣地區的大型上市公司表現良好，並繼續吸引強勁需求。

阿布扎比的基準指數從衝突爆發後的10月27日低點反彈了3.2％，這引發了人們對沖突可能蔓延到中東並導致油價飆升的擔憂。

Investcorp在2021年從巴林證券交易所摘牌，這家公司支持了蒂芙尼和古馳等奢侈品公司，這是因為交易量低和希望更快擴張。它得到了阿布扎比的Mubadala Investment Co.的支持，後者在2017年收購了20％的股份。

該公司管理着500億美元的資產，並將中東一些最富有的王室成員和商業大亨列為股東。

花旗集團、阿聯酋國民銀行、第一阿布扎比銀行、高盛集團和滙豐控股公司擔任Investcorp Capital IPO的聯合全球協調人和聯合承銷商。摩爾士公司擔任獨立財務顧問。